אתמול קיימה החברה שני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים, לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים. בכל אחד מן המכרזים הוצעו אגרות החוב ביחידות הכוללות כל אחת 1000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב הרלוונטיות.
במסגרת המכרזים כאמור הוגשו בסך הכל הזמנות לרכישה של 484,503 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מהסדרות אג"ח טו’ ואג"ח טז’. לאור הביקוש הגבוה במכרזים פנתה החברה לחברת הדירוג "מדרוג" בבקשה להרחבת מסגרת הדירוג להנפקה שנקבעה על ידה במסגרת דוח הדירוג כך שתורחב להיקף של עד 300 מיליון ש"ח. היום התקבל אישור ממדרוג על הרחבת מסגרת הדירוג כאמור.
להלן תוצאות המכרזים:
מכרז א’ - אג"ח טו’: במסגרת מכרז א’ למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 208,564 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח טו’. מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 38,541 יחידות הכוללות 38,541 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח טו’, במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1002 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ-38,618,082 ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.
מכרז ב’ - אג"ח טז’: במסגרת מכרז ב’ למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 272,939 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח טז’. מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 162,842 יחידות הכוללות 162,842 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח טז’, במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1023 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ- 166,587,366 ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.