רבוע כחול נדל"ן מודיעה על התקשרותה עם משקיע מוסדי לפיה ירכוש הניצע במסגרת הקצאה פרטית, בדרך של הרחבת הסדרה, סך של 28,108,975 ש"ח ע.נ. אג"ח ז’.
הקצאת אג"ח ז’ המוצעות, תבוצע כאמור בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב בהתאם לדוח הצעת
מדף מיום 5 באפריל 2017, על פי תשקיף מדף מיום 30 במאי 2016.
לפרטים אודות אג"ח ז’, תנאיהן, מועדי התשלום והנכסים המשועבדים לטובת מחזיקיהן, ראו בדוח הצעת המדף ובשטר הנאמנות, המצורף כנספח א’2 לדוח הצעת המדף, הנכללים בדיווח זה בהכללה על דרך ההפניה.
קרן אג"ח ז’ עמדה ועומדת לפירעון בשמונה תשלומים לא שווים ולא רציפים, כמפורט בדוח הצעת המדף, כאשר התשלום הראשון שולם ביום 30 בנובמבר 2017 והתשלום האחרון ישולם ביום 30 בנובמבר 2026. קרן אג"ח ז’ נושאת ריבית צמודה בשיעור של %1.6 לשנה, אשר שולמה ומשולמת בתשלומים חצי שנתיים, ביום 31 במאי וביום 30 בנובמבר בכל אחת מהשנים 2017 עד 2026 כולל, כאשר התשלום הראשון של הריבית בגין אג"ח ז’ שולם ביום 31 במאי 2017 והתשלום האחרון ישולם ביום 30 בנובמבר 2026.
סך התמורה שאמורה להתקבל בידי החברה (ברוטו) מההקצאה פרטית על פי דוח זה תסתכם בכ- 28.9 מיליוני ש"ח. התמורה שתתקבל בגין ההקצאה הפרטית על פי דוח זה תשמש את החברה, בין היתר, לפעילות העסקית השוטפת ולמחזור חובות.
לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית כאמור בדוח זה תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) על סך של
163,709,000 ש"ח ערך נקוב.