החברה מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף. הוצעו לציבור איגרות חוב (סדרות א’ ו- ב’) של החברה, בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים, כדלקמן:
במכרז א’ - הוצעו לציבור עד 106,309,000 ש"ח ערך נקוב של אג"ח א’ של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, צמודות למדד המחירים לצרכן, בדרך של הרחבת סדרה א’ שבמחזור. אג"ח א’ הוצעו לציבור ב- 106,309 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הנו 1000 ש"ח ערך נקוב, בהצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מסך של 1046 ש"ח.
במכרז ב’ - הוצעו לציבור עד 262,265,000 ש"ח ערך נקוב של אג"ח ב’ של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שאינן צמודות למדד או למטבע כלשהו, בדרך של הרחבת סדרה ב’ שבמחזור. אג"ח ב’ הוצעו לציבור ב- 262,265 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הנו 1000 ש"ח ערך נקוב, בהצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מסך של 1027 ש"ח.
הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
במכרז א’ התקבלו סה"כ 15 הזמנות לרכישת 85,047 יחידות א’, בהיקף כספי כולל של כ- 89 מיליון ש"ח, כולן התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת. המחיר ליחידה שנקבע במכרז א’ הוא 1046 ש"ח. על פי תוצאות מכרז א’, הוקצו סה"כ 85,047 יחידות א’. הקצאת יחידות א’ נעשתה כדלקמן: 11 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 53,608 יחידות א’, שבהן ננקב מחיר הגבוה מהמחיר ליחידה א’ שנקבע - נענו במלואן; 4 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 31,439 יחידות א’, שבהן ננקב מחיר השווה למחיר ליחידה א’ שנקבע - נענו במלואן. התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז א’, הנה כ- 89 מיליון ש"ח.
במכרז ב’ התקבלו סה"כ 38 הזמנות לרכישת 209,812 יחידות ב’, בהיקף כספי כולל של כ- 215.5 מיליון ש"ח, כולן התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ב’ הוא 1027 ש"ח. על פי תוצאות מכרז ב’, הוקצו סה"כ 209,812 יחידות ב’. הקצאת יחידות ב’ נעשתה כדלקמן: 30 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 184,355 יחידות ב’, שבהן ננקב מחיר הגבוה מהמחיר ליחידה ב’ שנקבע - נענו במלואן; 8 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 25,457 יחידות ב’, שבהן ננקב מחיר השווה למחיר ליחידה ב’ שנקבע - נענו במלואן .התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז ב’, הנה כ- 215.5 מיליון ש"ח.
הן איגרות החוב (סדרות א’ ו- ב’) של החברה שבמחזור, והן איגרות החוב (סדרות א’ ו- ב’) שהונפקו על פי דוח הצעת המדף בהנפקה זו, הונפקו ללא ניכיון. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.