יוניברסל מוטורס מודיעה כי אתמול התקיימו מכרזים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של איגרות החוב, בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים:
במכרז א’ הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 100 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה א’), צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יולי 2015. בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה ("מכרז א’").
במכרז ב’ הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 100 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ב’), שאינן צמודות למדד או למטבע כלשהו, בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה ("מכרז ב’").
תוצאות המכרזים הן כדלקמן:
במסגרת מכרז א’ הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 336 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה א’), בהיקף כספי של כ- 351 מיליון ש"ח.
במסגרת מכרז ב’ הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 428 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב’), בהיקף כספי של כ- 440 מיליון ש"ח.
לאור היקף הביקושים הגדול, פנתה החברה ל״מעלות״ שאישרה כי הדירוג שניתן על ידיה, כפי שפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 4 באוקטובר 2018 יעודכן, כך שיהיה תקף להנפקת איגרות חוב (סדרות א’ ו- ב’) בהיקף של עד 300 מיליון ש"ח ערך נקוב, זאת כמפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה מוקדם יותר היום.
בהתאם לכך, מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרזים, החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ- 295 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, בסך הכול (בכפוף לתנאי ההנפקה שיפורטו בדוח הצעת המדף), כדלהלן:
במסגרת מכרז א’ - קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ- 85 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה א’), במחיר של 1046 ש"ח ליחידה הכוללת 1000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה א’) ובהיקף כספי של כ- 89 מיליון ש"ח.
במסגרת מכרז ב’ - קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ- 210 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב’), במחיר של 1027 ש"ח ליחידה הכוללת 1000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ב’) בהיקף כספי של כ- 216 מיליון ש"ח.
יובהר, כי המחירים הסופיים של יחידות איגרות החוב ייקבעו במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ואשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. כן יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כאמור וביצוע ההנפקה על פיו, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה, ואין ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה.