דלק קידוחים הודיעה היום (27.9.18) כי חתמה, יחד עם נובל אנרג’י וחברת East Gas Company המצרית, על הסכמים מחייבים לרכישת 39% ממניות חברת EMG.
במסגרת העסקה תקבלנה הרוכשות את הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור הגז הטבעי הימי שבבעלות EMG, המחבר בין אשקלון למערכת ההולכה המצרית באזור אל-עריש, וזאת לצורך הזרמת גז טבעי ממאגרי תמר ולוויתן למצרים.
בכך תתאפשר הזרמת הגז הטבעי עליה סוכם בעסקת ייצוא הגז הטבעי שנחתמה בפברואר השנה בין דלק קידוחים ונובל אנרג’י – לבין דולפינוס (Dolphinus Holdings Limited) המצרית, במסגרתה סוכם על אספקת גז ממאגרי תמר ולוויתן בהיקף של 64BCM בסך מוערך של 15 מיליארד דולר, וזאת כבר בתחילת שנת 2019.
במסגרת עסקה זו הסכימו הצדדים גם על אפשרות ליצוא גז למצרים דרך עקבה, במקביל להזרמתו בצינור EMG, וכן על בחינת אפשרויות ייצוא נוספות של גז ישראלי למצרים.
רכישת 39% מהון המניות ב EMG: העסקה לרכישת 39% מהון המניות ב- EMG נחתמה בין EMED, חברה בבעלות משותפת של דלק קידוחים (25%), נובל אנרג’י (25%) וחברת East Gas Company המצרית (50%), לבין חלק מבעלי המניות בחברת EMG.
בתמורה תשלמנה הרוכשות סכום של 518 מיליון דולר, מתוכו דלק קידוחים תשלם 185 מיליון דולר, נובל אנרג׳י תשלם 185 מיליון דולר, ואת היתרה תשלם East Gas Company.
במסגרת עסקת המכירה התחייבו המוכרות לוותר על כל הטענות, התביעות והליכי הבוררות בינן לבין ממשלת מצרים והחברות שבבעלותה.
כמקובל, העסקה תלויה בהשלמתם של מספר תנאים מתלים, הכוללים בין היתר השלמת בדיקת נאותות להוכחת תקינות הצינור, אישורים רגולטורים בישראל ובמצרים והסדרת מבנה החוב הקיים של EMG לבנקים המצריים.
בכוונת השותפות לפעול להשלמת העסקה ולהתחיל בהזרמת גז טבעי מישראל למצרים כבר בתחילת שנת 2019.
צינור EMG: בבעלות חברת EMG המצרית צינור ימי בקוטר של 26 אינטש ובאורך של כ-90 ק"מ, המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה המצרית באזור אל-עריש. צינור EMG תוכנן לקיבולת של כ- 7 BCM לשנה, עם אפשרות להגדלת הקיבולת לכ-9 BCM לשנה באמצעות התקנת מערכות נוספות.
מימוש עסקת דולפינוס: הסכמי התשתית עם EMG יאפשרו את ייצוא הגז הטבעי מתמר ולוויתן למצרים, במסגרת ההסכמים שנחתמו בפברואר האחרון בין דלק קידוחים ונובל לבין החברה המצרית דולפינוס.
כזכור, הסכמי דולפינוס כוללים מכירת גז טבעי מהמאגרים "תמר" ו"לוויתן" בהיקף כולל של כ- BCM64 למשך תקופה של כ- 10 שנים, בהיקף כספי מוערך של כ- 15 מיליארד דולר:
לוויתן - הסכם לוויתן-דולפינוס כולל מכירת גז בהיקף כולל של כ- BCM 32 למשך תקופה של 10 שנים, כ-3.5 BCM בשנה, על בסיס מחייב (Firm), הכולל מנגנון Take or Pay עבור כמות שנתית מינימלית.
יצוין, כי ככל שתיוותר קיבולת עודפת בצינור ובמערכות ההזרמה, יהיו שותפי לוויתן רשאים לעשות שימוש בקיבולת העודפת. כזכור, פרוייקט לוויתן עתיד להזרים גז כבר בסוף שנת 2019.
תמר – כאמור בהסכם תמר- דולפינוס, ההסכם לייצוא גז מתמר כולל אף הוא אפשרות למכירת גז בהיקף כולל של כ-BCM 32, למשך תקופה של 10 שנים (כ-3.5 BCM בשנה). הסכם זה יחל במכירת גז על בסיס מזדמן (Interruptible) עם תחילת הזרמת הגז מצינור EMG, תוך מתן אופציה לתמר להפוך את אספקת הגז למחייבת בהמשך.
הסכם עקרונות להזרמת גז למצרים דרך עקבה: במקביל לחתימת הסכם EMG, נחתם הסכם עקרונות בין דלק קידוחים ונובל אנרג’י לבין השותפה המצרית (שבבעלותה גם מקטע הצינור בין עקבה לאל-עריש - "הצינור הפאן-ערבי"), לפיו דלק קידוחים ונובל אנרג’י תקבלנה גישה לקיבולת נוספת למערכת ההולכה המצרית באמצעות הצינור הפאן-ערבי, בנקודת הכניסה למערכת ההולכה המצרית בעקבה.
תשתית זו תהווה נתיב נוסף להזרמת גז למצרים ותאפשר הזרמת גז בכמויות גדולות מאלו שיוזרמו בצינור EMG.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "מדובר בנקודת הציון המשמעותית ביותר למשק הגז הטבעי הישראלי מאז התגליות. מאגר לוויתן הופך להיות העוגן האנרגטי המרכזי באגן הים התיכון עם לקוחות בישראל, מצרים וירדן. יישום העסקה ממלא את הקיבולת של השלב הראשון בלוויתן ומוביל אותנו לקידום של הגדלת הקיבולת מ12 ל-21 BCM לשנה.
זו עסקה היסטורית, שהופכת את מצרים למרכז אנרגיה אזורי ומציבה אותה בשורה אחת עם מרכזי אנרגיה משמעותיים בעולם."
את העסקה ליוו עורכי הדין דן הכהן, דניאל סקאל ואדי אשכנזי ממשרד עורכי הדין אגמון, רוזנברג, הכהן ושות’.