קבוצת דלק מודיעה כי ביום חמישי האחרון נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין פורטיסימו קפיטל, במסגרתו פורטו העקרונות לגיבוש הסכם למכירת 60% מהון המניות של דלק תשתיות, כך שלאחר העסקה תמשיך דלק להחזיק ב-40% ממניות דלק תשתיות.
דלק תשתיות הינה חברת בת בבעלותה המלאה (100%) של דלק קבוצה, המחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של איי.די.אי הולדינגס בע"מ. בהתאם למזכר ההבנות החברה תמכור דלק ותעביר לקונה 60% מהון המניות של דלק תשתיות על בסיס שווי הון של דלק תשתיות של 206 מיליון דולר ארה"ב, המשקף לאיי.די.אי שווי של 412 מיליון דולר ארה"ב.
דלק תשתיות והצדדים למזכר ההבנות יפעלו לגיוס חוב בשוק ההון ו/או בנקאי בסכום כולל של 80-100 מיליון דולר ארה"ב. בכפוף לגיוס החוב והעברת הסכום במלואו לחברה, סכום החוב יופחת משווי דלק תשתיות לצורך העסקה. בתמורה למניות הנמכרות תשלם הקונה לחברה סך של 60% משווי דלק תשתיות לאחר גיוס החוב בהתאם לסכום החוב שיגוייס בפועל.
סך של 40 מיליון דולר ארה"ב ישולם במזומן על ידי הקונה במועד השלמת העסקה; בגין יתרת התמורה, תעמיד החברה לקונה הלוואה בתנאים כפי שייקבעו בהסכם המפורט בין הצדדים. עוד הוסכם כי לאחר שהקונה תקבל תשואה שנתית בשיעור מוסכם בגין סכום השקעתה, כפי שיוגדר בהסכם, החברה תהא זכאית לשיעור מוסכם מכל רווח נוסף שיצטבר לקונה. הוסכם כי הקונה תבצע בדיקת נאותות ובמקביל ישלימו הצדדים את המשא ומתן לחתימת הסכם מפורט אשר יתבסס על העקרונות המותווים במזכר הבנות זה.