קסטרו מודיעה על השלמת המיזוג על קבוצת הודיס

קבוצת קסטרו הודיעה היום (19.8.2018) על השלמת עסקת המיזוג, החלפת ורכישת מניות עם קבוצת חברות הודיס ומייסדיה, בהמשך להסכם המיזוג שנחתם לאחרונה (24.6.2018).

גבי רוטר, מנכ"ל משותף של קבוצת קסטרו -הודיס, אמר היום כי "השלמת העסקה מבססת וממצבת את קבוצת קסטרו - הודיס כאחת מקבוצות האופנה הגדולות בישראל. אנו צופים כי השלמת העסקה כאמור תהווה מנוע צמיחה רווחי ומשמעותי לפעילותה, ותקנה לה יתרונות תחרותיים, תפעוליים ומיתוגיים, וכן תשתית משמעותית לפיתוח מנועי צמיחה נוספים ויצירת סינרגיות נוספות בין מותגיה."

עוד הודיעה החברה היום על השקת סנונית ראשונה למיזוג עם השקת כרטיס גיפט קארד לכלל מותגי הקבוצה בשם love gift card. כרטיס הגיפט קארד מיועד בשלב הראשון לשוק החברות המוסדיות והעסקיות בישראל B2B, ויעניק לקראת החגים את האפשרות ללקוחות חברות עסקיות ומוסדיות ליהנות מכלל מותגי קבוצת האופנה המובילה בישראל. הכרטיס יכלול את כל מותגי הקבוצה : קסטרו, הודיס, קרולינה למקה, אורבניקה, איב רושה, טופ-טן ואקססורייז.

את כרטיס הגיפט קארד החדש של קבוצת מותגי קסטרו-הודיס love gift card ניתן יהיה לרכוש דרך מטה החברה באמצעות מחלקת B2B והוא יאפשר רכישה בשווי הכספי המלא בו הוא ייטען, כולל כפל מבצעים.

כפי שנדרש בתקן דיווח כספי בינלאומי 3 - צירופי עסקים ("IFRS 3"), מדדה החברה מחדש את השקעתה הקיימת בכל אחת מהחברות בקבוצת חברות הודיס במועד השלמת העסקה בשווי הוגן שלהן בהתאם לשווי מניית החברה במועד השלמת העסקה, שעמד על סך של 102.5 ש"ח בסיום יום המסחר בתאריך 15.8.2018. יש לציין, כי שווי זה הינו נמוך משמעותית מהשווי העולה מהעבודה הכלכלית אשר פרסמה החברה העומד על טווח של כ-124 עד 153 ש"ח למניה.

בעקבות מדידה זו, צפויה החברה להכיר בהוצאה של כ- 62 מיליון ש"ח, שהינה ההפרש בין השקעותיה של החברה בכל אחת מהחברות בקבוצת חברות הודיס ערב העסקה לבין שוויון כפי שנגזר משווי המניה במועד השלמת העסקה. מובהר, כי מדובר ברישום הוצאה חשבונאית חד פעמית, בהתאם ל- IFRS 3, שאינה תזרימית. בעקבות השלמת העסקה צפוי ההון העצמי של החברה בספרים לגדול בכ-237 מלש"ח.

השלמת העסקה מבססת וממצבת את החברה כאחת מקבוצות האופנה הגדולות בישראל, עם שווי בורסה העומד על סך של כ- 860 מלש"ח נכון למועד השלמת העסקה.