יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות במדדים המובילים, בעקבות הירידות בבורסות בעולם בסוף השבוע. המגמה השלילית נבעה ממתיחות הסחר הגלובלית שהשפיעה על המסחר - ארה"ב של טראמפ ממשיכה להטיל מסים על סין, והאחרונה מטילה מסים בחזרה. השבוע צרף טראמפ את תורכיה והטיל גם עליה מסים על פלדה ואלומיניום. בתגובה צנחה הלירה התורכית, והמומחים חוששים לקריסה כלכלית במדינה. נפילה כלכלית של תורכיה עלולה לחולל זעזועים במערכת הבנקים האירופית ומשם לשאר העולם.
מניות הארביטרז’ חזרו מניו יורק במגמה מעורבת כאשר בסך הכל הממוצע היה כמעט ללא שינוי. בלטו לחיוב מניות מזור רובוטיקה ונייס עם פער ארביטרז’ חיובי של יותר מ-3%. מנגד, טאואר שבה בפער שלילי של יותר מ-3% ואופקו, אורמת גזית גלוב ומניות אחרות בפער שלילי של יותר מאחוז.
בתוך כך, בבורסה בת"א נמשך מצעד החברות המדווחות. השבוע ידווחו בין היתר הבנקים לאומי ודיסקונט כמו גם שופרסל ואלביט מערכות. היום דיווחו בין היתר מטריקס ואיתמר מדיקל.
מחזור המסחר באחוזת בית ביום ראשון של קיץ היה נמוך מאוד, והסתכם בכ-410 מיליון שקלים בלבד, כאשר מניית מזרחי טפחות מרכזת את המחזורים הגדולים ביותר בבורסה בירידות, בצל הדיווחים לפיהם הבנק צפוי להודיע על הפרשת ענק בגין קנס של 342 מיליון דולר בארה"ב. כמו כן בלטו במחזורים ניכרים מניות בנק פועלים, ישראמקו, מטריקס בעליות נאות בתגובה לעלייה חדה ברווחים הרבעוניים, בזן, נייס ולאומי. מדד ת"א-35 ות"א-125.
מטריקס הובילה את העליות במדד ת"א-125 לאחר פרסום הדוחות, ואחריה בירוק אודיוקודס, מזור שהמשיכה במסע צפונה, נייס, אבגול בתגובה לדוחות שפורסמו בסוף השבוע, צור ובזן. מנגד, קמהדע הובילה את רשימת היורדות על רקע השביתה המתמשכת במפעל החברה, ובעקבותיה טאואר, שיכון ובינוי בצל מצעד החקירות של בכירים בחברה בעבר ובהווה, אורמת טכנו ופריגו שהוסיפה לצנוח בתגובה לתוצאות הכספיות.
יניב חברון, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אלומות, מזהיר בסקירתו השבועית: "כאשר ב’מלחמות הסחר’ ברחבי עולם יש כל כך הרבה מעורבים עם אינטרסים שונים וכוחות עצומים, קשה לנבא את התוצאה, את ההשלכות, מנצחים מפסידים וכו’. מה שכן יש פה זה פוטנציאל ל’סערה מושלמת’. רמת הסיכון בשווקים עלתה משמעותית באופן שעדיין אינו מגולם לא בשוק האג"ח, לא בשוק הסחורות ובטח לא בשוקי המניות ורצוי להפנים זאת."
לאומי שוקי הון ממליצים להגדיל חשיפה לאג”ח בנקים על חשבון החשיפה למכשירי הון היברידיים. דודי רזניק ממליץ בסקירתו השבועית על הגדלת החשיפה לסדרות במח"מ גבוה בדרוגים גבוהים מאוד, ומציין כי שוק ההנפקות מוריד הילוך לקראת חופשת הקיץ וחופשת החגים בתקופה הקרובה.
רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור טיוטת חוק לאסדרת פעילות הברוקראז’ (ברוקר-דילר). הצעת החוק אשר תהפוך את הגופים העוסקים בתחום מפוקחים על ידי הרשות, תצמצם את הסיכונים הכרוכים במתן שירותים אלה, תשפר את רמת ההגנה על ציבור המשקיעים, תגביר את אמון הציבור ותתרום ליציבות המערכת הפיננסית כולה. בנוסף, תיקון החקיקה יאפשר גם את התפתחותו של תחום הברוקראז’ ויעודד את התחרות בין ספקי השירות השונים לטובת ציבור המשקיעים.
חודש אוגוסט נפתח בירידה ניכרת בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות), אשר נאמדים בכ-200 מיליון ₪. כך עולה מסיכום שבועי (7 ימי המסחר שמאז תחילת החודש) של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שפורסם היום על ידי מיטב דש. קרנות אג"ח כללי ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר גם בשבוע הראשון של חודש אוגוסט, תוך שהן סובלות מקצב פדיונות גבוה מאוד (אם כי נמוך מאשר ביולי) של כ-550 מיליון ₪. לאחר חודשיים של גיוסים גבוהים, הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) פותחות גם את חודש אוגוסט בגיוס גדול של כ-265 מיליון ₪.
חברת אבגול דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם ב- 5.3 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נטו של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הגידול ברווחיות במהלך התקופה בהשוואה לרבעון המקביל נבע בעיקר מהגידול ב-Ebit, עקב השפעת מנגנון שינוי מחיר חומרי הגלם ב-2 התקופות, וכן שינויים בשער החליפין של השקל מול הדולר שהשפיע על החלק הלא מגודר של האג"ח של החברה, והמס הקשור אליו. בחברה מצפים לקצור את הפירות של ההשקעות המשמעותיות שנעשו בדימונה ובהודו ולהמשיך לחקור הזדמנויות צמיחה נוספות בתקופות הבאות.
חברת מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השני של שנת 2018 והמחצית הראשונה של השנה וממשיכה להציג צמיחה דו ספרתית בכל המדדים המרכזיים ברבעון ובמחצית השנה: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ- 762.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 668.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 14%. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ- 34.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 24.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, זינוק חד של כ- 40.5%.
תגלית מסחרית שלישית למודיעין אנרגיה בקליפורניה: השותפות דיווחה הבוקר כי קצב ההפקה מהבאר בפרוספקט Trinidad 7 שבפרויקט Mountain-View עמד בממוצע על 426 חביות ליום. השותפים בפרויקט יגבשו בהקדם תכנית פיתוח לשדה, לביצוע קידוחים נוספים.
אפולו פאוור מינתה את אלוף (מיל’) דר’ יום טוב סמיה ליו”ר דירקטוריון החברה. סמיה (64), אלוף פיקוד הדרום לשעבר, כיהן במגוון תפקידים בחברות עסקיות. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל ונשיא חברת ICG העוסקת באנרגיה מתחדשת בעולם ובישראל.