בהמשך לדיווחים של קבוצת חג’ג’ ייזום נדל"ן, לפיהם עשויה החברה להציע לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב לא המירות למניות בהיקף כולל של עד 100 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח’), מעדכנת החברה כי אתמול (רביעי) נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב.
במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח’), בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במסגרת המכרז קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 90.3 אלף יחידות, ובהיקף כספי כולל של כ- 85 מיליון ש"ח, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 80 אלף יחידות בתמורה כוללת של כ-76 מיליון ש"ח, במחיר של 950 ש"ח ליחידה, אשר יהווה בהנפקה לציבור את מחיר היחידה המזערי.
ההנפקה נושאת ריבית של 6.2 אחוז עם מח"מ של כ- 4 שנים. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהמובילים בישראל. בשבועיים האחרונים התבצע רוד שואו של שני האחים, צחי ועידו חג’ג’, לקראת ההנפקה. הגיוס התבצע בעת תקופה מאתגרת בבורסה בתל אביב, בזמן שחברות רבות נתקלות בקשיים וחלקן אף נאלצות לבטל הנפקות. את הגיוס הובילה דיסקונט קפיטל חיתום.