בהמשך לדוחות מידיים של אאורה בקשר עם אפשרות לביצוע הנפקת אג"ח י"ב ובדבר טיוטות המסמכים בקשר להנפקת אגרות החוב, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 7 באוגוסט 2018 סיימה החברה את שלב קבלת ההתחייבויות המוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך, לרכישה של אגרות החוב בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב.
ההתחייבויות ניתנו לרכישת יחידות, כך שכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כולל של 68,442 אלפי ש״ח ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן אישרה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 62,859 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית (לא צמודה) שלא יעלה על 5.40% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ושתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 9 במאי 2017.
היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה ותנאי אגרות החוב יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.
ביצוע ההנפקה לציבור ופרסום דוח הצעת המדף על פיו תבוצע ההנפקה של אגרות החוב, לרבות החלטה בדבר ביצועה, עיתוייה והיקפה, כפופים לקבלת אישורים כנדרש על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיתר רשות ניירות ערך. אין ודאות באשר לביצוע ההנפקה לציבור של אגרות החוב או באשר להיקפה בפועל. אין באמור בדוח זה בכדי להוות משום הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך.