תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. קרנות הקנאביס בתחתית הטבלה עם תשואות שליליות עמוקות. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.2%. כך עולה מסיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי ומתחילת השנה, שפורסם הבוקר על ידי מיטב דש.
תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2018: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" , שעלתה ב-12.69%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי. Cannabis 4D Solactive North American מנוטרל דולר ארה"ב" לאחר שירדה ב-10.7%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-4.15%. כמו כן, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.1% גם תודות לפיחות השקל מול הדולר.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה ממוצעת של 0.0%. ככל שהיו יותר מניות, כך התשואות היו יותר טובות. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית המסתכמת ב- 0.4%. לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.3%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו ביולי תשואה שלילית של 0.85%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.1%.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה הנאמדת בכ-0.8%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2018): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.5% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-4.6% וב-6.85% בהתאמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-7.6%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.8%, קרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-9.7%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-1.8%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.73%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-1.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.77%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.36%-.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-1.2% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה בהרבה הנאמדת בכ-2.15%. מדד הבנצ’מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.34%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על המדדים ת"א 35 ומדד 125 ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל ב"נישות" שונות של קנאביס וסקטור הטכונולגיה, ומקרנות מניות בארץ המשקיעות במדד היתר.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות, ומקרנות אגרסיביות על הדולר. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנהמורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בעיקר על מדד ת"א יתר.