ת”א תפתח ביציבות בנטייה לירידות; לאומי, עזריאלי והראל יבלטו על רקע מכירת לאומי קארד

הבורסה בת"א צפויה להפתח ביציבות בנטייה לירידות שערים בעקבות חזרת מניות הארביטרז’ בפער שלילי של כחצי אחוז בעקבות ירידות השערים בניו יורק ביום שישי, בעיקר בקרב מניות הטכנולוגיה. בקרב מניות הארביטרז’ במדד ת"א 35 רק סודהסטרים  ופריגו חוזרות בפער חיובי וכל השאר חוזרות בפער שלילי כאשר אופקו בפער שלילי של יותר מ-6%. מניות בנק לאומי ועזריאלי והראל יבלטו אף הן לאור מכירת לאומי קארד לחברת השקעות בינלאומי בכ-30% מעל ההון העצמי כאשר הראל מממנת חלק מהתשלום.

כאמור, מדדי המניות בארה"ב נסגרו ביום שישי בירידות שערים לאחר תוצאות מאכזבות של דוחות כספיים, כולל אקסון ואינטל, כמו גם נתוני התמ"ג שעלו מעט מתחת לציפיות שהיו לצמיחה גבוהה. מדד ה - S & P 500 והדאו רשמו עליות שבועיות, אך ההפסדים הגדולים במגזר הטכנולוגיה גרמו לנאסד"ק לגמור את השבוע בירידה. מדד ה- S & P 500 ירד ביום ו’ ב -18.62 נקודות, או 0.7%, ל -2.88.82 בהובלת תחום הטכנולוגיה, שרשם ירידה של 2%. במהלך השבוע עלה המדד בשיעור של 0.6%. המדד המשולב בנאסד"ק ירד 114.77 נקודות, או 1.5%, ל -7,837.42, ובכך רשם הפסד שבועי של 1.1%. מדד הדאו ג’ונס ירד ביום שישי ב -76.01 נקודות, או 0.3%, אך עלה ב -1.6% במהלך השבוע.

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של יולי, התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. מדד ת"א–35 עלה השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-4.5%. מדד ת"א–90 עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-2.6%. מדד ת"א–125 עלה השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-3.2%. מדד ת"א–SME60 עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-11.1%. מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-9.5%.

בנק לאומי, הודיע אמש כי ביחד עם קבוצת עזריאלי, הגיע להסכם למכירת לאומי קארד לתאגיד שבשליטת קרן ההשקעות Warburg Pincus. התמורה שתשולם למוכרים (לאומי ועזריאלי) עבור לאומי קארד הינה 2.5 מיליארד שקלים, כ-30% מעל ההון העצמי, היא תותאם לאפשרות חלוקת דיבידנד ותשולם בשלושה תשלומים. בכפוף להשלמת המכירה צפוי לאומי לרשום רווח, לאחר מס, בסך של כ-234 מיליון שקלים.

מיד לאחר הודעת לאומי מסרה הראל השקעות כי חתמה על הסכם עקרונות עם WARBURG PINCUS להעמדת הלוואה , במעמד מלווה יחיד, בסך של כ-850 מיליון ש"ח (ההלוואה תימשך ב-3 משיכות) למימון רכישת מלוא האחזקה (100%) ממניות לאומי קארד (80% מבנק לאומי ו-20% מעזריאלי). ההלוואה תובטח בשעבוד של מניות לאומי קארד.