הצלחה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין בהרחבת סדרה ט’: החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי ובפועל התקבלו ביקושים של כ-850 מיליון ש"ח. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי 500 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט’ (סדרה שקלית) בריבית של 4.27%.
החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין, אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים בהצלחה עם ביקושים גבוהים בהיקף של כ-850 מיליון ש"ח בתשואה שקלית של 4.27% ובמח"מ ארוך של כ-6 שנים. תוצאה זו מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, איכות השוכרים ואסטרטגיית הצמיחה תוך שמירה על איתנות פיננסית לאורך זמן. תמורת ההנפקה בסך 500 מיליון ש"ח ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחה של החברה בארץ ובחו"ל."
במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט’, בעלת מח"מ של כ-6 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2019-2029, בסכום של 500 מיליון ש"ח. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 4.27%.
את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.