חברת אלביט הדמיה הודיעה היום (חמישי) על מספר צעדים שנועדו לחזק את מצבה הכספי. החברה מדווחת על מזכר הבנות לא מחייב למכירת חלק ממניות אלביט מדיקל: אלביט הדמיה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת Exigent Capital, למכירת בין 11,574,146 מניות רגילות של אלביט מדיקל טכנולוג’יס (5% מהון המניות המונפק) לבין 115,741,467 מניות (50% מהון המניות) במחיר למניה של 0.96 ש"ח (0.26 דולר על בסיס שער החליפין היציג של שקל-דולר נכון להיום).
על פי תנאי מזכר ההבנות, Exigent תרכוש 11,574,146 מניות של אלביט מדיקל בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם סופי בין הצדדים. במהלך התקופה שבין הסגירה הראשונית ועד ליום 25 בנובמבר 2018, רשאית Exigent לרכוש מניות נוספות עד לכמות המקסימלית (כולל המניות שנרכשו במועד הסגירה הראשונית) במחיר המניה, אך אינה מחויבת לעשות כן. אם לפני 25 בנובמבר 2018 החברה תקבל הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מצד שלישי, לרכישת מניות אלביט מדיקל תמורת מחיר למניה בשיעור הגבוה ב - 7.5% לפחות ממחיר המניה, אזי ל- Exigent תהיה הזכות הראשונה לסֵרוּב.
כמו כן מתכוונים הצדדים להתקשר בהסכם הצבעה תלת - שנתי בדבר מינוי דירקטורים בחברה. במהלך תקופת הסכם ההצבעה תהיה לכל צד זכות הצעה ראשונה ביחס לכל מכירת מניות על ידי הצד האחר, בכפוף לחריגים מסוימים. השלמת העסקה כפופה לביצוע הסכם סופי ולהתקיימות תנאים מתלים מסוימים. בשלב זה אין כל ודאות כי העסקה תושלם.
תכנית רכישה עצמית של אג"ח סדרה ט’: כמו כן הודיעה החברה כי דירקטוריון החברה אישר, בכפוף להשלמת הסגירה הראשונית (של העסקה המתוארת לעיל) תכנית חדשה לרכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ט’) של החברה, החל מיום 26 באוגוסט 2018 ובתמורה של עד 70 מיליון ש"ח (כ-19 מיליון דולר). הרכישות יבוצעו בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בעסקאות פרטיות. התוכנית אינה מחייבת את החברה לרכוש כל סכום מסוים של ניירות ערך.
בחינת אפשרויות גיוס כספים נוספות: החברה בוחנת אפשרות לגיוס כספים בהצעה לציבור או בהנפקה פרטית. גיוס כספים כאמור, תנאיו, היקפו ועיתויו, כפופים לאישור האורגנים הרלוונטיים של החברה, קבלת אישורים רגולטורים (במידת הצורך) וגורמים נוספים כגון תנאי שוק.