גזית גלוב בע"מ, חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים באזורים אורבאניים צומחים, מודיעה היום כי First Capital Realty, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בטורונטו, קנדה, אשר גזית גלוב היא בעלת המניות הגדולה ביותר בה ומחזיקה כ- 32.5% מהון מניותיה, הודיעה אתמול, 9 ביולי 2018, כי רכשה או התקשרה בהסכמים מחייבים לרכישה של מספר נכסים איכותיים בשווקי הליבה שלה באיזורים אורבאניים בקנדה וכן החלה בפיתוח של נכסים שבבעלותה בהיקף כולל של כ- 300 מיליון דולר קנדי. הרכישות והפיתוחים ימומנו בחלקם באמצעות הנפקת מניות בהיקף של כ- 200 מיליון דולר קנדי, כמפורט בהמשך.
עיקר הנכסים הנרכשים ממוקמים בסמוך לנכסים איכותיים של החברה בטורונטו, בשכונות Yonge & Eglinton, YorkvilleKing Street West ובוונקובר. האוכלוסייה הממוצעת ב- 5 ק"מ מסביב לנכסים מונה כ- 486 אלף איש עם הכנסה שנתית ממוצעת למשק בית של כ- 136,000 דולר קנדי (כ- 376 אלף ש"ח), דמוגרפיה גבוהה מזו של ממוצע תיק הנכסים של FCR,המוביל בקנדה, אשר מונה כיום כ- 215 אלף איש עם הכנסה שנתית ממוצעת של כ- 107,000 דולר קנדי (כ- 296 אלף ש’’ח).
בנוסף החלהFCR בפיתוח מחדש של השלב הראשון של נכס בבעלותה במונטריאול בעל שטחי מסחר של כ- 10,200 מ"ר וכ- 27,850 מ"ר למגורים (אשר FCR הסכימה למכירת המגורים) ובשלב השני כ- 2,150 מ"ר למסחר וכ- 18,600 מ"ר למגורים. כמו כן, החלהFCR (באמצעות השותפות Main & Main) בפיתוח בבעלותה נכס בטורונטו בהיקף של כ- 4,830 מ"ר שטחי מסחר וכ- 27,400 מ"ר למגורים (חלקה שלFCR בשטחי המגורים 50%).
למימון חלק מההשקעות האמורות התקשרהFCR בהסכם עם קונסורציום של חתמים למכירת 9,757,000 מניות במחיר של 20.50 דולר קנדי למניה ובסך כולל של כ- 200 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקהFCR לחתמים אופציה, הניתנת למימוש במהלך שלושים ימים מסגירת ההנפקה, לרכישת עד 1,463,550 מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לסך של כ- 230 מיליון דולר קנדי. ההנפקה צפויה להסגר ב- 18 ביולי, 2018 או במועד סמוך והיא כפופה לאישורים רגולטורים.
בעקבות ההנפקה האמורה (ובהנחה ש- FCR תנפיק את מלוא הכמות המוצעת, אך ללא מימוש האופציה לחתמים, וכן לאור זאת שאין בכוונת החברה להשתתף בהנפקה), תחזיק החברה באמצעות חברה בבעלותה המלאה מניות FCR המהוות כ-31.3% מהון המניות של FCR (כ- 31.1% בהנחת מימוש האופציה לחתמים).
אדם פול, מנכ"ל FCR מסר: "ההודעה היום הינה תוצאה של מספר הזדמנויות עסקיות יוצאות דופן אשר מומשו בשווקי הליבה האורבאניים שלנו, ובעיקר בטורונטו. הנכסים בעלי נתונים דמוגרפיים חזקים מאד ופרופיל צמיחה ב- FFO וב- NAV התואמים לחלק הטוב ביותר בתיק הנכסים של FCR. ההנפקה משקפת את המחויבות שלנו למאזן איתן אשר יחד עם העסקאות האמורות מקדמות את האסטרטגיה של FCR".