חודש יולי נפתח בפדיונות כבדים בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות) אשר נאמדים בכ-670 מיליון ש"ח. ברקע: מגמה מעורבת בשוקי המניות וירידות שערים באגרות החוב. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שנערך על ידי מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר גם בשבוע הראשון של חודש יולי, תוך שהן רושמות עלייה ניכרת בקצב הפדיונות לכ-570 מיליון ₪. הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) - לאחר שסיימו את חודש יוני בגיוס גבוה מאוד, פתחו את חודש יולי בגיוס קטן מאוד של כ-10 מיליון ₪ בלבד. קרנות אג"ח מדינה מצליחות לשמור על גיוס חיובי גם בראשית החודש עם כ-20 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות פדו בשבוע החולף סכום של כ-40 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות המקומיים ובאירופה, בעוד שעליות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב, ואילו מגמה שלילית ציינה את מדדי המניות במזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע בירידות שערים. חודש יולי נפתח בפדיונות כבדים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-670 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (570 מ’ ₪) והקרנות השקליות (כ-155 מ’ ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש פדיונות של כ-395 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-275 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-90 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של כ-760 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית נאה של עד כ-0.45%, ואילו מדד ת"א 90 ירד ב-1.3%. כמו כן, מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שעריםציינה גם את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עם תשואה חיובית של 1.5%, הדאקס עלה ב-1.55% והניקיי רשם ירידה של כ-2.3%. הקרנות המנייתיות גייסו בשבוע החולף סכום קל של כ-10 מיליון ₪, כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו כ-100 מיליון ₪, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הציגו שבוע עם גיוס של כ-110 מיליון ₪, רובו בקרנות המחקות, והקרנות הגמישות סיימו את השבוע ללא שינוי.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכה להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מאז חודש פברואר, וגם בימים הראשונים של חודש יולי הן ממשיכות לפדות, תוך שהן רושמות עלייה בקצב הפדיונות, לסכום הנאמד בכ-570 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.55%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הפדיונות לסכום של כ-30 מיליון ₪.
אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של כ-0.5%. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח מדינה מצליחות אמנם לשמור על גיוס חיובי של כ-20 מיליון ₪, אבל תוך ירידה לעומת הקצב השבועי בחודש יוני.
מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות פתחו את החודש בגיוס גבוה אשר נאמד, בכ-275 מיליון ₪, הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-90 מ’ ₪ לבין הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 185 מ’ ₪, זאת. הקרנות השקליות ממשיכות לפדות גם החודש, והן עולות בקצב הפדיונות לסכום של כ-155 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוסים של כ-45 מיליון ₪, זאת בעקבות התחזקות הדולר אל מול השקל השבוע.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 08.07.18 כ-240.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-223.3 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.8 מיליארד ₪.