בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 19.03.2018, מידרוג מותירה על כנו את דירוג המנפיק של חברת נמלי ישראל ("חנ"י") בדירוג Aa1.il ומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב. בנוסף, מותירה על כנו דירוג Aa1.il לאגרות החוב שתנפיק חנ"י בסך של עד 2.7 מיליארד ₪ ערך נקוב, אופק הדירוג יציב.

 

בכוונת החברה להנפיק את הסדרות החדשות במהלך חודש אפריל 2018, או בסמוך לכך. שינוי אופק הדירוג נובע בעיקר, ממתווה המימון המעודכן, תוך הקטנת היקף החוב הפיננסי אשר הוביל לעדכון תרחיש הבסיס, לרבות שיפור ביחסי הכיסוי ובגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, נכון למועד הדוח, הסכם העקרונות בקשר עם רשת ביטחון לתשלומי פרמיה ולמימון תשתיות נמליות לא הבשיל לכדי הסכם מחייב.

 

בכוונת החברה להנפיק שלוש סדרות אג"ח בכוונת החברה להנפיק שלוש סדרות אג"ח שונות בעלות: (1) בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ₪ בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן, אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת 2026, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2022; (2) בהיקף של כ- 1 מיליארד ₪ בריבית קבועה ושקלית אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת 2024, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2021; (3) בהיקף של כ- 200 מיליון ₪ בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן, אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת 2031, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2027.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש