בתום תהליך מול רשות ניירות ערך, שארך מספר חודשים, פרסמה היום קבוצת ההשקעות ויזמות הנדל"ן האמריקנית HAP, בבעלות הישראלים ניר אמזל, אמיר חסיד וערן פולק, תשקיף לגיוס הון, לפרויקט מגורים בן 19 קומות שהיא מקימה בשכונת טרייבקה במנהטן.
זהו הגיוס השני שקבוצת HAP מבצעת בפיקוח הרשות לניירות ערך. התשקיף הראשון שפרסמה החברה לפני כחצי שנה נועד לגיוס 6.8 מיליון דולר ויועד לייזום פרויקט מגורים בן 42 קומות בשם HAP TOWER בניו ג’רזי. את הסכום הצליחה HAP לגייס לאחר תשקיף זה בתוך דקות ספורות.
את המגעים מול רשות ניירות ערך קיימו מטעם HAP משרד עורכי הדין נשיץ-ברנדס-אמיר ומי שביקרה את הדוחות הכספיים היא פירמת רואי החשבון דלויט. משרד רואה החשבון הפנימי הוא אלגריסי ושות’ ויועץ המס הוא משרד רו"ח מרקוביץ’-כהן. על פי התשקיף, המינימום להשקעה הוא 30 אלף דולר (שלוש יחידות השקעה בסך של 10,000 דולר כ"א).
HAP יוזמת ובונה בימים אלו 11 פרויקטים באזורי פריים לוקיישן בניו יורק וסביבתה, ובעיקר בחצי האי מנהטן. החברה נוהגת לגייס הון לפרויקטים היזמיים שהיא מקימה, תוך שהיא מקפידה להשקיע מהונה העצמי חלק מהסכומים הנחוצים לכל פרויקט, על מנת לייצר זהות אינטרסים בינה לבין משקיעיה. עד כה סיימה HAP את בנייתם של ארבעה פרויקטים ובסך הכל תשלים את מסירתן של כ-200 דירות בשלושת החודשים הקרובים. מבין הפרויקטים שהסתיימו ניתן למנות את HAP Five , שעוצב על ידי אדריכל העל קארים ראשיד. לפני כחודש גזרה HAP סרט לאחר שסיימה את פרויקט HAP Ten, הכולל 12 קומות ו-108 יח"ד – גם הוא במנהטן.
מודל ההשקעה של HAP הוא ייחודי. החברה היזמית האמריקאית, אשר המטה שלה ממוקם במנהטן, ניו יורק – HAP INVESTMENTS - ביחד עם מספר משקיעים אסטרטגיים, רוכשת ממקורותיה העצמיים, בשיתוף משקיעים פרטיים גדולים, את הקרקע בשלבים ראשוניים ובסמוך למועד קבלת היתרי הבנייה, HAP מגייסת הון נוסף ממשקיעי הקרן שבבעלותה, הפועלת בישראל – HAP VENTURE - על מנת להשלים את ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת הלוואת הבנייה והקמת הפרויקט. HAP לוקחת על עצמה את ניהול ופיקוח התכנון והבניה וזאת על ידי מחלקת ההנדסה שלה, המונה מעל 12 מהנדסים ואדריכלים אמריקאים. לאחר שהפרויקט מסתיים, HAP מבצעת תהליך של מימון מחדש או מכירה של הפרויקט, ומחלקת למשקיעים את סכום השקעתם ואת התשואה בגין הפרויקט. היקף עלויות הפרויקטים של HAP כיום עומד על כ-1.3 מיליארד דולר וכ-1600 יח"ד.