מגה אור מודיעה בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 15 בינואר 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 17 ביולי 2015 כפי שתוקן ביום 8 בספטמבר, 2015 וכפי שהוארך תוקפו עד ליום 17 ביולי 2018 על פי היתר מרשות ניירות ערך כפי שדווח ביום 7 ביוני 2017.
על פי דו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור ניירות ערך כדלקמן: עד 225,000,00 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א אשר הוצעו בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור בתנאים שנקבעו בדו"ח הצעת המדף.
אגרות החוב המוצעות, הוצעו לציבור בהצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור( התשס"ז - 2007 ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה כדלקמן: אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו לציבור ב-225,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר מזערי ליחידה של 1,047 ₪. מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל-183,397 יחידות, המהוות כ-82% מכלל היחידות שהוצעו לציבור על פי דו"ח הצעת המדף ניתנו התחייבויות מוקדמות במחירי יחידות ובכמויות, כמפורט בהצעת המדף.
להלן תוצאות מכרז ההצעה לציבור שהתקיים ביום 15 בינואר 2018: במכרז הצעה לציבור של אגרות החוב (סדרה ז’) התקבלו 16 בקשות לרכישת 397,183 יחידות, כולן בקשות שנתקבלו על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,047 ₪.
במכרז הוקצו בסה"כ 183,397 יחידות כדלקמן: בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 84,614 יחידות בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה ממחיר הסגירה ליחידה - נענו במלואן. בקשות לרכישת 98,783 יחידות ממשקיעים מסווגים הנוקבות במחיר הסגירה ליחידה - נענו במלואן. סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 183,397,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’).
התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת אגרות החוב המוצעות, שתוקצינה כאמור, הינה 192,016,659 ₪. ערכן המתואם (קרן, ריבית, הצמדה) של אגרות חוב (סדרה ז’) ליום 15 בינואר, 2018 הינו 1,013 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) ולפיכך, אגרות החוב (סדרה ז’) אשר יונפקו על פי דוח הצעת מדף, יונפקו ללא ניכיון. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דו"ח הצעת המדף.