מויניאן לימיטד מדווחת כי ב-15 לינואר 2018 סיימה החברה את שלב קבלת ההתחייבויות המוקדמות ממשקיעים מסווגים כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 , לרכישה של אגרות החוב בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב.
במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים המסווגים אגרות החוב ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,615,850 יחידות, בהיקף כספי כולל של 1,615,850,000 ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 520,000 יחידות בהיקף כספי כולל של 520 מליון ש"ח. בשיעור ריבית (לא צמוד) שלא יעלה על 3.05% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית האחיד שתשאנה אגרות החוב.
שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, ואשר יעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה נושא תאריך29 בנובמבר 2016. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה ותנאי אגרות החוב יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.
אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל ו/או באשר להיקף ההנפקה, והיא כפופה, בין היתר, לאישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זאת אישור הבורסה. ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה, בו יקבע, בין היתר, שיעור הריבית הסופי וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו.