יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות בעקבות פער ארביטרז’ חיובי עמו חזרו המניות הדואליות במדד ת"א 35, אם כי מניית טבע הכבידה על המסחר: לאחר זינוק של 6.8% במסחר המקומי ביום ה’ בעקבות הדיווחים על מינוי קרב של מנכ"ל חדש ומוערך, בסוף השבוע מימשו משקיעים רבים את העליות במניה לאור אי-הוודאות האופף את המינוי, וזו חזרה לת"א בפער ארביטרז’ שלילי של כ-3.5%. מלבד זאת, שאר מניות הפארמה חזרו חיוביות. טאואר, ששבה בפער ארביטרז’ חיובי של יותר מ-3%, בלטה היום לטובה.
מניות קבוצת בזק הוסיפו לרכז עניין רב בהמשך להחלטת ביהמ"ש לשלוח את בעל השליטה אלוביץ’, את מנכ"לית החברה הנדלר ואת מנכ"ל משרד התקשורת פילבר למעצרי בית במסגרת חקירת הפרשה בחברה. גורמים שונים קוראים כעת להשעות את פילבר מתפקידו.
מחזור המסחר המקומי היה דליל כמדי יום ראשון והסתכם בכ-700 מיליון שקל, כאשר מניות הבנקים פועלים ולאומי מרכזות את המחזורים הגדולים ביותר בבורסה בעליות ואחריהן טבע על רקע סאגת מינוי המנכ"ל, מזרחי טפחות , דלק קידוחים וישראמקו לקראת השלמת הנפקת תמר פטרוליום. ת"א-35 ות"א-125
מניית מנקיינד קפצה והובילה את העליות בקרב מניות ת"א-125 ובעקבותיה רדהיל , סודהסטרים , טאואר שנהנתה מהארביטראז’ החיובי כאמור, אשטרום נכסים ואלקטרה צריכה . מנגד, טבע הובילה את טבלת היורדות ואחריה בי-קום, סרגון שמתממשת לאחר זינוק של 13% ביומיים, סקופ , אפריקה נכסים ובזק .
מחוץ לת"א-125, מניית מודיעין בלטה בירוק בתמיכתם של נתונים ראשונים המצביעים על הימצאות סימני נפט בקידוח Mountain View בקליפורניה, וסומוטו ריכזה עניין בעקבות חתימת מזכר הבנות לרכישת חברה בתחום המסחר האלקטרוני בתמורה של עד 12 מיליון דולר.
סופית: המשק הישראלי צמח ב-1.4% ברבעון הראשון של 2017 - כך עולה מהאומדן השלישי והאחרון שפורסם היום על ידי הלמ"ס ועלה לעומת 1.2% באומדן הקודם. התמ"ג העסקי צמח ב-0.5%, ובהוצאה לצריכה פרטית חלה ירידה של 1.1%.
מדד המחירים לצרכן לחודש יוני צנח במפתיע ב-0.7% - כך דיווחה ביום ו’ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אקסלנס סבורים שהמדד הציג תמונה בעייתית מאוד מבחינת בנק ישראל. לדברי אביתר בן דוד, הירידה החדה במדד הצביעה על בעיית ההשפעה הממתנת שיש לעוצמת השקל בעולם על רמת המחירים המקומית. כמו כן העריך כי רמת הריבית בישראל תישאר ללא שינוי לעוד תקופה ארוכה מאוד.
לפי לידר שוקי הון, סביר להניח שהריבית לא תעלה לפני שנת 2019, מה שמהווה חדשות טובות לאפיקים הארוכים. בבית ההשקעות מעריכים כי לאחר מדד יוני, סביר לצפות לעליות חדות באפיקים הארוכים, השקליים בפרט. ה- spread השלילי של ישראל מול ארה"ב עשוי להתרחב ל-30-35 נ.ב.
בלאומי שוקי הון ממליצים לא להגדיל חשיפה לאג”ח קונצרני ולהשקיע במח”מ של עד 3 שנים. לדברי דודי רזניק, ירידות השערים באג"ח מקבוצת חברות הנדל"ן מארה"ב ממחישות את העדיפות להשקעה ישירה בחברות במקום באינדקסים.
הבורסה לניירות ערך השיקה הבוקר את המדד החדש תל בונד-גלובל, המבוסס על אג"ח שקליות של חברות זרות הנסחרות בבורסה. איגרות החוב הנכללות במדד זה נסחרות בתשואה גבוהה יותר ביחס לאיגרות החוב הנכללות בתל בונד שקלי שרמת הדירוג בו זהה למדד התל בונד-גלובל. מספר המנפיקים הינו 18 ומשקל המנפיק הגדול (דה-זראסאי) עומד על 11.1% (תקרת המשקל לכל מנפיק - 20%).
הקרנות המנייתיות גייסו השבוע סכום נאה של כ-220 מיליון ש”ח. מיטב דש מצביעים על האצה של ממש בגיוסים לקרנות המסורתיות השבוע לקצב של כ-645 מיליון ש"ח, על רקע מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב.
הבוקר דווח כי החברות בז”ן, כיל ו-OPC מנהלות מו”מ לרכישת גז טבעי מחברת אנרג’יאן. זרוע החשמל הפרטית OPC מקבוצת קנון מנהלת עם החברה היוונית משא ומתן מתקדם לרכישת 9 מיליארד מ"ק גז ב–15 שנה עבור תחנות הכוח במישור רותם ובחדרה, כיל מתעתדת לרכוש 13 מיליארד מ"ק גז בתקופה דומה ובז"ן מנהלת את המגעים לרכישת 17 מיליארד מ"ק גז בתקופה זו.
הנפקת הענק של תמר מגיעה לישורת האחרונה. עד כה הובטחו ביקושים של מעל 200 מיליון דולר המהווים כ-60% מהחברה, נתון המבטיח את השלמת ההנפקה. בחברה מותירים את הבוק (BOOK) פתוח לעוד יום אחד כדי לאפשר למשקיעים הזים להזרים ביקושים נוספים שמוערכים בכ-100 מיליון דולר. בשלב זה עיקר הרוכשים הם משקיעים מוסדיים ישראליים שהזרימו כ-150 מיליון דולר וכ-50 מיליון דולר נוספים הגיעו מחו"ל.
טבע דיווחה ביום ה’ כי כל ההצעות אושרו באסיפת בעלי המניות השנתית של החברה אשר נערכה היום. בעלי המניות הצביעו לאשר את בחירתם של מוריי גולדברג, רוברטו מיניונה, ד"ר פרי ניסן ונחמיה (חמי) פרס לדירקטוריון החברה. "אנו מעריכים מאוד את תמיכת בעלי המניות של טבע בשעה שאנו פועלים לחזק את הנהגת החברה עם הוספת חברי דירקטוריון מכובדים אלו, ותוך החיפוש הנמשך לאתר את המנכ"ל הטוב ביותר להוביל את טבע.
המסתורין סביב פרשת המנכ"ל החדש של טבע ממשיך לזעזע את מניית החברה. כזכור המנייה עלתה בעקבות שמועות כי מנכ"ל אסטרהזנקה יביא לנהל את החברה. מנגד ירדה מניית אסטרהזנקה. בסוף השבוע התהפכה המגמה – טבע ירדה ואסטרהזנקה סגרה כמעט ללא שינוי בבורסה בלונדון. דובר מטעם אסטרהזנקה מסר כי המנכ"ל ישתתף בהצגת הדוח הרבעוני של החברה שאמור להתקיים ב- 27 לחודש זה.
אפריקה ונץ מוכרות את חברת מלונות אפריקה ישראל ב-413 מיליון שקל. החברות מחזיקות במאפ"י בחלקים שווים. אפריקה הכירה ברווח של 27 מיליון ש"ח בגין העסקה בדוחות הרבעון הראשון, כך שהיא צפויה לרשום בגינה הפסד של כ-20 מיליון ש"ח במסגרת דוחותיה לרבעון השני.
שותפות מודיעין מדווחת כאמור על הימצאות סימני נפט בקידוח Mountain View בקליפורניה. הקידוח הגיע לעומק הסופי ובדיקות שבוצעו אישרו הימצאות נפט; מפעיל הקידוח ממליץ לשותפים בפרויקט לבצע מבחני הפקה.
חברת סומוטו הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת 100% מהון המניות של חברה פרטית בתחום ה- e-Commerce, בתמורה של עד 12 מיליון דולר. עם השלמת הרכישה תהיה החברה פעילה בשלושה תחומים עיקריים: פרסום בווידאו, הפצת אפליקציות ו e-Commerce.הרכישה תתבצע בתמורה למזומן ומניות סומוטו, ובתשלומים עתידיים מבוססי עמידה ביעדים.