יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה חיובית, בעקבות פער ארביטרז’ חיובי עמו חזרו המניות הדואליות במדד ת"א 35, אם כי מניית טבע מכבידה על המסחר: לאחר זינוק של 6.8% במסחר המקומי ביום ה’ בעקבות הדיווחים על מינוי קרב של מנכ"ל חדש ומוערך, בסוף השבוע מימשו משקיעים רבים את העליות במניה לאור אי-הוודאות האופף את המינוי, וזו חזרה לת"א בפער ארביטרז’ שלילי של כ-3.5%. מלבד זאת, שאר מניות הפארמה חוזרות חיוביות. טאואר, ששבה בפער ארביטרז’ חיובי של יותר מ-3%, בולטת היום לטובה.
מניות קבוצת בזק מוסיפות לרכז עניין רב בהמשך להחלטת ביהמ"ש לשלוח את בעל השליטה אלוביץ’, את מנכ"לית החברה הנדלר ואת מנכ"ל משרד התקשורת פילבר למעצרי בית במסגרת חקירת הפרשה בחברה. גורמים שונים קוראים כעת להשעות את פילבר מתפקידו.
מחזור המסחר המקומי עומד לקראת השעה 13:00 על כ-370 מיליון שקל, כאשר מניית מזרחי טפחות מרכזת את המחזור הגדול ביותר בבורסה בעליות ואחריה ישראמקו, הבנקים לאומי ופועלים , טבע על רקע סאגת מינוי המנכ"ל, ובזק בצל המשך החקירה. ת"א-35 ות"א-125
מניית מנקיינד קופצת ומובילה את העליות בקרב מניות ת"א-125 ובעקבותיה רדהיל , טאואר שנהנית מהארביטראז’ החיובי כאמור, סודהסטרים , לוינשטין נכסים ונכסים ובנין . מנגד, טבע מובילה את טבלת היורדות ואחריה סרגון שמתממשת לאחר זינוק של 13% ביומיים, ביוטיים , בי-קום, קמהדע ואודיוקודס .
מחוץ לת"א-125, מניית סומוטו מרכזת עניין בעקבות הדיווח על מזכר הבנות לרכישת חברה בתחום המסחר האלקטרוני.
מדד המחירים לצרכן לחודש יוני צנח במפתיע ב-0.7% - כך דיווחה ביום ו’ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החזאים בשוק ובהם בנק ישראל ציפו אמנם לירידה בקצב עליית המחירים אולם לא לירידה כה חדה. הצפי היה כי המדד ירשום ירידה של עד 0.2%. הירידה במדד הביאה את קצב האינפלציה ב-12 החודשים לחזור ולהיות שלילי והוא עומד על מינוס 0.2%. אינפלציה שלילית מרחיקה עוד יותר את האפשרות שבנק ישראל יעלה בתקופה הנראית לעין את הריבית.
אקסלנס סבורים שהמדד מחודש יוני הציג תמונה בעייתית מאוד מבחינת בנק ישראל. לדברי אביתר בן דוד, הירידה החדה במדד הצביעה על בעיית ההשפעה הממתנת שיש לעוצמת השקל בעולם על רמת המחירים המקומית. כמו כן העריך כי רמת הריבית בישראל תישאר ללא שינוי לעוד תקופה ארוכה מאוד.
לפי לידר שוקי הון, סביר להניח שהריבית לא תעלה לפני שנת 2019, מה שמהווה חדשות טובות לאפיקים הארוכים. בבית ההשקעות מעריכים כי לאחר מדד יוני, סביר לצפות לעליות חדות באפיקים הארוכים, השקליים בפרט. ה- spread השלילי של ישראל מול ארה"ב עשוי להתרחב ל-30-35 נ.ב.
בלאומי שוקי הון ממליצים לא להגדיל חשיפה לאג”ח קונצרני ולהשקיע במח”מ של עד 3 שנים. לדברי דודי רזניק, ירידות השערים באג"ח מקבוצת חברות הנדל"ן מארה"ב ממחישות את העדיפות להשקעה ישירה בחברות במקום באינדקסים.
הבורסה לניירות ערך השיקה הבוקר את המדד החדש תל בונד-גלובל, המבוסס על אג"ח שקליות של חברות זרות הנסחרות בבורסה. איגרות החוב הנכללות במדד זה נסחרות בתשואה גבוהה יותר ביחס לאיגרות החוב הנכללות בתל בונד שקלי שרמת הדירוג בו זהה למדד התל בונד-גלובל. מספר המנפיקים הינו 18 ומשקל המנפיק הגדול (דה-זראסאי) עומד על 11.1% (תקרת המשקל לכל מנפיק - 20%).
הקרנות המנייתיות גייסו השבוע סכום נאה של כ-220 מיליון ש”ח. במיטב דש מצביעים על האצה של ממש בגיוסים לקרנות המסורתיות השבוע לקצב של כ-645 מיליון ש"ח, על רקע מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב.
הבוקר דווח כי החברות בז”ן, כיל ו-OPC מנהלות מו”מ לרכישת גז טבעי מחברת אנרג’יאן. זרוע החשמל הפרטית OPC מקבוצת קנון מנהלת עם החברה היוונית משא ומתן מתקדם לרכישת 9 מיליארד מ"ק גז ב–15 שנה עבור תחנות הכוח במישור רותם ובחדרה, כיל מתעתדת לרכוש 13 מיליארד מ"ק גז בתקופה דומה ובז"ן מנהלת את המגעים לרכישת 17 מיליארד מ"ק גז בתקופה זו.
הנפקת הענק של תמר מגיעה לישורת האחרונה. עד כה הובטחו ביקושים של מעל 200 מיליון דולר המהווים כ-60% מהחברה, נתון המבטיח את השלמת ההנפקה. בחברה מותירים את הבוק (BOOK) פתוח לעוד יום אחד כדי לאפשר למשקיעים הזים להזרים ביקושים נוספים שמוערכים בכ-100 מיליון דולר. בשלב זה עיקר הרוכשים הם משקיעים מוסדיים ישראליים שהזרימו כ-150 מיליון דולר וכ-50 מיליון דולר נוספים הגיעו מחו"ל.
טבע דיווחה ביום ה’ כי כל ההצעות אושרו באסיפת בעלי המניות השנתית של החברה אשר נערכה היום. בעלי המניות הצביעו לאשר את בחירתם של מוריי גולדברג, רוברטו מיניונה, ד"ר פרי ניסן ונחמיה (חמי) פרס לדירקטוריון החברה. "אנו מעריכים מאוד את תמיכת בעלי המניות של טבע בשעה שאנו פועלים לחזק את הנהגת החברה עם הוספת חברי דירקטוריון מכובדים אלו, ותוך החיפוש הנמשך לאתר את המנכ"ל הטוב ביותר להוביל את טבע.
המסתורין סביב פרשת המנכ"ל החדש של טבע ממשיך לזעזע את מניית החברה. כזכור המנייה עלתה בעקבות שמועות כי מנכ"ל אסטרהזנקה יביא לנהל את החברה. מנגד ירדה מניית אסטרהזנקה. בסוף השבוע התהפכה המגמה – טבע ירדה ואסטרהזנקה סגרה כמעט ללא שינוי בבורסה בלונדון. דובר מטעם אסטרהזנקה מסר כי המנכ"ל ישתתף בהצגת הדוח הרבעוני של החברה שאמור להתקיים ב- 27 לחודש זה.
חברת סומוטו הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת 100% מהון המניות של חברה פרטית בתחום ה- e-Commerce, בתמורה של עד 12 מיליון דולר. עם השלמת הרכישה תהיה החברה פעילה בשלושה תחומים עיקריים: פרסום בווידאו, הפצת אפליקציות ו e-Commerce.הרכישה תתבצע בתמורה למזומן ומניות סומוטו, ובתשלומים עתידיים מבוססי עמידה ביעדים.