יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל במגמה חיובית, זאת לאחר שמרבית מניות הארביטרז’ במדד ת"א 35 חזרו חיוביות מסוף השבוע בניו יורק - מלבד מניות הפארמה טבע, פריגו ומיילן, וגם מניית סודהסטרים. מנגד, אופקו בלטה בפער חיובי של 2.4% וטאואר עם פער חיובי של 2.8%. וול סטריט סגרה ביום שישי בעליות שערים בעקבות דוח תעסוקה חיובי, מגמה שניטרלה את ההשפעות השליליות מהמתיחות סביב צפון קוריאה.
מחזור המסחר המקומי היה דליל כמדי יום ראשון והסתכם בכ-415 מיליון שקל בלבד, כאשר מניות הבנקים פועלים ולאומי מרכזות גם היום את המחזורים הגדולים ביותר בבורסה, ואחריהן אל על שהטיסה את כמות הנוסעים הגדולה ביותר בנתב"ג מתחילת השנה לפי נתוני רש"ת, טבע שתובעת עובדת לשעבר על חשיפת סודות מסחריים עקב רומן עם מתחרה והפסידה במשפט על מכירות תרופה של 300 מיליון דולר בשנה, דלק קידוחים בהמשך לגיוס האג"ח של תמר פטרוליום, ומזרחי טפחות . ת"א-35 ות"א-125
מניית לייבפרסון זינקה והובילה את העליות בקרב מניות ת"א-125, ואחריה אפריקה נכסים , נובה , מיטב דש שהודיעה כי XIO מינתה את אהרון פוגל ליו"ר החברה המיועד לאחר השלמת עסקת הרכישה, אלקטרה וטאואר בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור. מנגד, מניית טבע הובילה את טבלת היורדות, ואחריה באדום דלק קידוחים, סודהסטרים , קמהדע , שיכון ובינוי ומיטרוניקס .
משרד האוצר פרסם היום אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר - יוני 2017, המצביע על גירעון בסך 9.0 מיליארד שקלים לעומת גירעון של 3.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. גביית המסים עלתה בכ-5% במחצית הראשונה של השנה לכ-149 מיליארד ש”ח.
בתוך כך, הכלכלן הראשי באוצר מצביע על כך שהקיפאון בשוק הנדל”ן העמיק בחודשים האחרונים. לפי הסקירה השבועית של אגף הכלכלן הראשי, ממוצע העסקאות בחודשים אפריל-מאי היה נמוך ב-17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מכירת דירות חדשות בניכוי "מחיר למשתכן" צללה ב-38% לעומת 2016.
זריקת מרץ לקטר ההיי-טק הישראלי: משרד האוצר יפרסם היום מכרז להקמת ארבע קרנות השקעה בהיי-טק נסחרות בבורסה. המשקיעים בקרנות יקבלו את הגנת המדינה מפני הפסדים וכן ערבויות לגיוס אשראי.
הפיקוח על הבנקים מורה לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי לנתח את הסיכון באשראי לענף כלי הרכב. ניתוח הסיכונים יבוצע באמצעות תרחישים שעשויים להשפיע על הענף, כמו עלייה בשיעור הריבית וירידה בשווי הביטחונות, ובהתאם יידרשו הבנקים לבחון את הצורך בעדכון מדיניות האשראי לענף ואת הצורך בהידוק הבקרות לגבי לווים משמעותיים קיימים ולגבי אשראי צרכני לרכישת רכב.
הקרנות המנייתיות פתחו את חודש יולי עם גיוס נמוך של 85 מיליון שקל. לפי סיכום שבועי של מיטב דש, תעשיית קרנות הנאמנות רשמה מאז תחילת החודש גיוסים של כ-275 מיליון שקל. לראשונה מתחילת השנה, קרנות אג"ח חברות סיימו שבוע עם פדיונות של כ-40 מ’ ש"ח.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: בהלמן-אלדובי ממליצים על הקטנת סיכון בתיק האג”ח ועל סלקטיביות בשוק המניות. לדברי כלכלני בית ההשקעות, תמחור המניות בישראל נראה נוח ביחס למרבית שוקי העולם - בייחוד זה של מניות הבנקים והפארמה. מנגד, מניות חברות הנדל"ן נראות יקרות יחסית.
לאומי שוקי הון ממליצים לא להגדיל חשיפה לאפיק הקונצרני. כמו כן, בדומה לאפיק הממשלתי, ממליץ דודי רזניק על השקעה במח"מ של כ-4 שנים. לדבריו, "המשך עליית התשואות בתקופה הקרובה תהווה נקודת כניסה סבירה להארכת מח"מ האחזקות באג"ח הממשלתי".
XIO GROUP הודיעה למיטב דש כי חתמה על מזכר הבנות עם אהרון פוגל. פוגל צפוי להיות בעל מניות בתאגיד השליטה בקרן הייעודית וילווה את ההליך לקבלת האישורים הרגולטוריים ובמידה שיתקבלו, ועסקת הרכישה תושלם, פוגל ימונה לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של מיטב דש.