חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם (TASE: KDST) מתכבדת להודיע על חתימת הסכם השקעה עם ג’וליאן רוג’רי, בעל שליטה ודירקטור בחברה, בדרך של הקצאה פרטית. במסגרת ההסכם תזכה קדימהסטם להשקעה בהיקף של כ-3.5 מיליון ש"ח.
עם השקעה זו, החברה משלימה גיוס בסך 5.6 מיליון ש"ח מבעלי עניין בחודש האחרון. בשנתיים האחרונות, השקיעו בעלי עניין בחברה, כולל השקעה זו, סך של למעלה מ-16 מיליון ש"ח. כמו כן, בעלי העניין הביעו את נכונותם וכוונתם להמשיך ולתמוך בחברה לצורך פעילותה השוטפת וכן הביעו את אמונם המלא בהנהלת החברה. החברה רואה בהתקשרות עם בעלי העניין בהנפקה הפרטית ובכוונתם להמשיך לתמוך בחברה, הבעת אמון בחברה.
במסגרת ההסכם, תקצה החברה 1,412,000 מניות רגילות של החברה במחיר 2.50 ₪ למניה. כמו כן, יוקצו לרוג’רי 1,412,000 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 3 ש"ח בעבור כל מניית מימוש, כך שסך התמורה בעבור מימוש האופציות כאמור יעמוד על סך של כ-4.2 מיליון ₪. האופציות תבשלנה מיידית עם הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים מיום החתימה על הסכם ההשקעה.
בנוסף, בתמורה להשקעתו ובעקבות תמיכתו ארוכת השנים של רוג’רי בחברה וכוונתו להמשיך ולתמוך בחברה עד להתחלת הניסויים הקליניים, ככל והחברה תרשום למסחר את מניותיה בבורסה בארה"ב או במדינה זרה אחרת, תקצה החברה לרוג’רי 782,332 מניות רגילות של החברה, כאשר סך המניות כאמור מייצג 12% ממספר המניות הרגילות של החברה שבבעלותו של רוג’רי נכון למועד החתימה על הסכם ההשקעה, כולל המניות המוקצות וכולל 567,200 מניות שטרם הוקצו לו בפועל ויוקצו לו לאחר קבלת אישורם של אסיפת בעלי המניות של החברה והבורסה, בהתאם לדיווח החברה בעניין מה-22 ביוני 2017.
מחיר כל מניה מסך המניות הנוספות יהיה המחיר המינימלי למניה על פי דין שיחול על החברה במועד הרישום למסחר בבורסה בארה"ב או במדינה זרה אחרת. יודגש, כי בדירקטוריון החברה לא התקבלה החלטה לרשום למסחר את מניות החברה בבורסה בארה"ב או במדינה זרה אחרת.