בהמשך לדיווחים של דלק קידוחים בדבר מתווה למכירת זכויות השתתפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות 12/I" תמר" ו- 13/I" דלית", בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי-על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים, ופרסום טיוטות פומביות של תשקיף להשלמה על-ידי תמר פטרוליום, חברה בת בבעלות מלאה של השותפות, מעדכנת דלק קידוחים כי מכירת הזכויות בחזקות תתבצע באמצעות גיוס חוב והון במסגרת הנפקה לציבור משקיעים מקומיים וזרים, של מניות ואגרות חוב של תמר פטרוליום, בבורסת תל אביב, כאשר תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכישת הממכר מהשותפות במזומן.
ככל שלא יהיו ביקושים מספקים לכל שכבת ההון של החברה, השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך של הקצאה לשותפות של יתרת מניות החברה שלא נמכרו בהנפקה (בשיעור שלא יעלה על 40% מהון החברה). השלמת ההנפקה תותנה, בין היתר, בגיוס מינימלי של 60% מהיקף גיוס ההון לציבור.
במסגרת זו, נחתם שלשום (ראשון) הסכם מכר מותנה בין השותפות כמוכרת מצד אחד לבין תמר פטרוליום, כרוכשת מצד שני. השותפות התחייבה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, למכור ולהעביר לתמר פטרוליום זכויות השתתפות בשיעור של 9.25% בחזקות תמר ודלית בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי-על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים, וכן את החלק היחסי מהזכויות והתחייבויות על-פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר 10 אינטש בע"מ, אישור ההפעלה של פלטפורמת תמר ואישורי הייצוא מתמר.
תמורת הממכר שהתחייבה תמר פטרוליום לשלם לשותפות, הינה כל הסכומים שיגויסו במסגרת גיוס החוב וההון, למעט סכומים שיגויסו במסגרת הנפקת החוב העולים על סך של 650 מיליון דולר אשר יופקדו בכרית ביטחון לטובת בטוחה לפירעון אגרות החוב. ככל שלא ימכרו לציבור מלוא מניות תמר פטרוליום אשר יוצעו על-ידה במסגרת גיוס ההון של החברה, אזי השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך של הקצאה לשותפות של יתרת מניות תמר פטרוליום, שלא ימכרו בהנפקה, בשיעור שלא יעלה על 40% מהון החברה. במקרה שיתקבלו הצעות לפחות מ-60% ממניות החברה המוצעות בהנפקה, לא תונפקנה מניות לציבור, הסכם המכר יבוטל והממכר יישאר בידי השותפות.