חברת הנדל"ן אאורה בבעלות יעקב אטרקצ’י, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה, סדרה י"א. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקפים גדולים של כ- 205 מיליון שקל, כמעט פי שלושה מסכום הגיוס המתוכנן, והשתתפו בה הגופים המוסדיים הגדולים ביותר בשוק. החברה גייסה בשלב זה 80 מיליון שקל ובכוונותיה להשלים היום את גם את השלב הציבורי בהנפקה.
ההתחייבויות ניתנו לרכישת יחידות כך שכל יחידה כוללת 1000 ש"ח ע"נ של אגרות חוב של סדרה י"א ו-30 כתבי אופציה. הריבית נקבעה בגובה של 3.5% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.1 שנים. מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג ilBBB ומגובה בפרויקט משמעותי ורחב היקף של החברה אשר שיווקו יחל בחודשיים הקרובים והקמתו תתחיל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים.
יעקב אטרקצ’י, בעלים ומנכ"ל אאורה: "אנו שמחים על השלמתו המוצלחת של השלב הציבורי בהנפקת סדרת האג"ח החדשה. ביקושי היתר והריבית הנמוכה מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף שגויס מיועד להרחבת הפעילות בחברה המובילה את תחום ההתחדשות העירונית במרכז הארץ ותחילת ביצוע של פרויקטים משמעותיים בגוש דן בתחום ההתחדשות העירונית. מדובר בפרויקטים אשר הבשילו וכעת ניתן להתחיל בביצועים".