חדשות שוק ההון

אמיליה פיתוח גייסה 102 מיליון ש”ח ממוסדיים בהצעת מכר והנפקת מניות

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של 152 מיליון ש"ח, פי 3 מהמתוכנן; מחיר ההנפקה מייצג שווי חברה של כ- 739 מיליון ש"ח לעומת שווי מינימאלי של כ-706 מיליון

מערכת ספונסר 28/06/2017 09:23

א+א-

 אמיליה פיתוח השלימה בהצלחה את השלב המוסדי וגייסה 102 מיליון ש"ח בדרך של הצעת מכר של בעל השליטה, עודד פלר והנפקת מניות חדשות.

 

במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים גבוהים של כ- 152 מיליון ש"ח, פי 3 מההיקף המתוכנן בשלב זה. מחיר ההנפקה בשלב המוסדי מייצג שווי חברה של כ- 739 מיליון ₪ לעומת שווי מינימאלי של כ- 706 מיליון ש"ח (689 מיליון ש"ח אפקטיבי).

 

את ההנפקה הוביל רוסאריו חיתום בהשתתפות פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום. כיועצי ההנפקה שימשו רדהאן.

 

עודד פלר, מנכ"ל אמיליה פיתוח, אמר כי "השלמת השלב המוסדי בהנפקה מהווה אבן דרך חשובה בחיי החברה, אשר למעשה תוציא אל הפועל את מיזוג כימוביל אל תוך אמיליה פיתוח. גיוס ההון מהווה חיזוק לתשתית הקבוצה אשר יאפשר ליישם את תוכניות הצמיחה והפיתוח שלנו. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה ובהנהלתה".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה