חברת י.ח. דמרי פרסמה הבוקר (רביעי) תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב של החברה: אתמול התקיים מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ז’), אשר תוצענה בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב.
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-383 אלף יחידות, כ"א מכילה 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ז’, מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-176 אלף יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 176 מליוני ש"ח, כאשר שיעור הריבית שנקבע במכרז נקבע על 3.05%.
לאור היקף הביקוש במכרז המוסדי, פנתה החברה למידרוג בבקשה להגדלת מסגרת ההנפקה שנקבעה על ידה במסגרת דוח דירוג ממה-8 ביוני, כך שתעמוד על 220 מיליון ש"ח ע.נ. תנאי ההנפקה ותוצאות המכרז למשקיעים מסווגים יפורטו בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה, ככל שיפורסם. מידרוג אישרו דירוג il.A2 באופק חיובי לסדרת האג"ח החדשה שתנפיק י.ח דמרי בסך של עד 220 מיליון ₪ ערך נקוב וזאת במקום סכום של 150 מיליון ש"ח שדורג קודם לכן.