יום המסחר הראשון בשבוע האחרון לחודש יוני בבורסה בתל אביב, ננעל במגמה חיובית בעקבות העליות בניו יורק בסוף השבוע וחזרתן של מניות הארביטרז’ בפער ממוצע חיובי. מניות קבוצת בזק המשיכו לעורר תשומת לב בירידות חדות בצל המשך החקירות של בכירי החברה, ומניות הפארמה בלטו לחיוב לאחר שקיבלו זריקת עידוד מטיוטת חוק הבריאות החדש של הרפובליקנים.
טבע חזרה מסוף השבוע עם פער חיובי של 2.6%, אופקו בפלוס של כ-2% ומיילן ופריגו שבו מניו יורק עם פער חיובי של כ-1% כל אחת. מלבד אורמת ואלביט מערכות שחזרו עם פער ארביטרז’ שלילי במקצת, כל מניות מדד ת"א 35 הנסחרות גם בוול סטריט שבו חיוביות.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-670 מיליון שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר מניית בזק מרכזת את המחזור הגדול ביותר בבורסה באדום, ואחריה פועלים בירידות בעקבות הדיווחים על הסתבכות החקירה נגד הבנק בארה"ב, והדרישה לחשוף את כל המסמכים הנוגעים להלוואות שהעניק הבנק לפישמן. עוד בלטו במחזורים ניכרים: טבע , לאומי , ישראמקו ופריגו . ומניות הבנקים - ת"א-35 ות"א-125
מניות קומפיוג’ן וארקו החזקות המשיכו במסע צפונה והובילו את העליות במדד ת"א-125, ואחריהן מזור, קמהדע , תדיראן ושופרסל שיוצאת בהנפקה למוסדיים. מנגד, מניות בי-קום, אינטרנט זהב ובזק הובילו את טבלת היורדות, ואחריהן באדום קנון , סרגון ופוקס .
מחוץ לת"א-125, מניית וויז פארמה בלטה בירידות בעקבות מספר הסכמי השקעה בחברה. סומוטו ודוניץ רשמו עליות על רקע קבלת המלצות קנייה למניות מאנטרופי ומווליו בייס, בהתאמה.
המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי עלה ב-0.3%, בסביבת קצב גידולו של המדד בתקופה האחרונה. לפי בנק ישראל, המדד המשולב הושפע החודש לטובה מעלייה במרבית מרכיביו, ובפרט ביבוא התשומות לייצור במאי, וכן מעלייתם של מדד הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים לאפריל. מנגד, המדד הושפע לרעה מירידה ביבוא מוצרי צריכה.
הציבור בישראל לא ממש שמע על "קיפאון" בשוק הנדל"ן וממשיך לקחת משכנתאות בהיקפים גבוהים. לפי נתוני בנק ישראל, בחודש מאי ישראלים לקחו משכנתאות בהיקף מצרפי של 4.55 מיליארד שקל. אמנם מדובר על ירידה של כ-3% לעומת הממוצע ב-12 החודשים האחרונים, ושל 15% לעומת הנתון בחודש מאי 2016, אבל עדיין זה ההיקף הגבוה ביותר מאז תחילת 2017.
לאחר שבוע של פדיונות, הקרנות המנייתיות חזרו למגמה חיובית וגייסו השבוע כ-140 מיליון ש”ח. לפי נתוני מיטב דש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-485 מיליון ש"ח. הקרנות המסורתיות גייסו השבוע 465 מיליון ש"ח ומאז תחילת החודש כ-1.48 מיליארד.
הלמן-אלדובי ממליצים בסקירה שבועית להגדיל חשיפה למניות בישראל בצורה סלקטיבית על חשבון מניות בארה"ב ובשווקים המתעוררים לנוכח תמחור אטרקטיבי יותר בארץ.בבית ההשקעות מעדיפים חשיפה סלקטיבית שכן המניות בארץ מתומחרות לדבריהם בצורה נוחה - במיוחד מניות הבנקים והפארמה - ומנגד, מניות חברות הנדל"ן נראות יקרות יחסית.
לאומי שוקי הון מתריעים מסיכון גבוה בהשקעה בשוק האג”ח הקונצרני. דודי רזניק התייחס להפסדים למשתתפים בהנפקות אג"ח קונצרני, לראשונה מזה תקופה, וציין כי מדובר ב"סיגנל שלילי משמעותי". רזניק ממליץ על השקעה בחברות יבואניות על רקע המשך מגמת התחזקות השקל.
פרוטרום דיווחה הבוקר על רכישה נוספת - הגדולה ביותר שלה עד כה ב-2017: נחתם הסכם לרכישת 80% ממניות החברה הברזילאית "SDFLC", בתמורה של כ-33 מיליון דולר. SDFLC היא צרנית מובילה של פתרונות טעם מתוקים לתחום הגלידות והקינוחים בברזיל עם הכנסות שנתיות של כ-22 מיליון דולר.
פרטנר ביצעה פרעונות מוקדמים של הלוואות בחצי מיליארד שקל. הפרעונות המוקדמים יאפשרו חיסכון מצטבר של כ-38 מיליון ש"ח בהוצאות ריבית. כמו כן, החברה מתעתדת לבצע פרעונות מוקדמים נוספים בהיקף של כ-380 מיליון ש"ח בחודשים הקרובים.