כלכלית ירושלים פרסמה הלילה את תוצאות המכרז שקיימה לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב מסדרה ט"ו. הגיוס הינו בהנפקת סדרה חדשה (סדרה טו’), אשר מגובה בבטחונות, צמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-8.08 שנים, שדורגה על ידי מידרוג בדירוג A3.il באופק יציב.
במסגרת המכרז התקבלו מגופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי, הזמנות בכ-1 מיליארד ש"ח לרכישת אג"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת יחידות בכ-612 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתית מרבי של 2.6% אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את שיעור הריבית המרבי.
לאור היקף הביקושים במכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, פנתה החברה אל מידרוג בע"מ בבקשה להגדלת מסגרת ההנפקה שנקבעה על-ידה במסגרת דוח הדירוג מיום 7 ביוני 2017, כך שתעמוד על 700 מיליון ש"ח ערך נקוב, ובחברת הדירוג אישרו דירוג A3.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק כלכלית ירושלים בסך של עד 700 מיליון ₪ ערך נקוב, באמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה טו’) וזאת במקום סכום של 250 מיליון ₪ ע.נ שדורג קודם לכן. תמורת ההנפקה תשמש לפדיון אגרות חוב סדרה י’.
דודו זבידה, מנכ"ל כלכלית ירושלים, אמר היום: "הגיוס מהווה הצלחה רבה מבחינתנו ורמות הביקושים הגבוהות הן עדות לכך. החברה מקבלת אמון מלא משוק ההון ותמשיך לפעול במקצועיות בהתאם לתכנית האסטרטגית שכבר הוכיחה עצמה. נמשיך לפעול לקידום הקבוצה ולהשאת ערך לכלל בעלי העניין בה".