תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מאי למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%, וללא קרנות כספיות: % 0.9. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.75%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.25%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
תשואות קרנות הנאמנות במאי 2017: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש במאי היא הקרן "מור 4B יתר", שעלתה ב-6.88%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל (4D)S&P/ASX 200 אוסטרליה"MTF לאחר שירדה ב-5.53%.
קבוצת קרנות מניות בארץ סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 3.3% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 וקרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס שעלו ב-4.4% וב-4.3% בהתאמה. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה בשיעור משוקלל של 0.4% בלבד.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.6%.
מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 1.1%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, כאשר השיגו במאי תשואה חיובית ממוצעת מעט נמוכה יותר של 0.65%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.55%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.75% בהשפעת היחלשות הדולר.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2017): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-10.5%, יותר מכפולה מזו של קרנות מניות חו"ל (4.9%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-16.95% וב-16.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 6.9%, מול 1.05%- במדד ת"א 125 (תשואה עודפת גבוהה), וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 2.95%-, אבל טוב יותר מאשר מדד היחס שירד בכ-3.5%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-4.9%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.45%, וקרנות אירופה חשופות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-10%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות ארה"ב נקובות מט"ח, עם תשואה חיובית של כ-0.75%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 2.45%, קרנות שחשופות עד 20% מניות: 3%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 3.45%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.95% בממוצע. וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה של 3.6%.
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.5% בהובלת קרנות צמודי מדד לטווח
ארוך מעל 4 שנים שעלו ב-2.1%.