יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל ביציבות עם נטייה לירידות שערים קלות, על רקע המגמה המעורבת בשווקים ומצעד הדוחות המקומי שמתקרב לסיומו. בהמשך לנטייה לעליות הבוקר בשוקי המזרח הרחוק למרות הורדת הדירוג של סוכנות מודי’ז לסין לראשונה מזה כ-30 שנה, בורסות אירופה נסחרות בעיקר בירידות ובניו יורק נרשמות עליות קלות.
המניות הדואליות חזרו הבוקר לאחוזת בית בפער ארביטראז’ משוקלל זניח על המעו"ף, כאשר לחיוב בלטו בפתיחה פריגו עם פער חיובי גדול של כמעט 3%, מיילן בפלוס 0.9% ונייס בפער חיובי של 1.1%. בצד השלילי, מזור שבה בפער שלילי של 3.3%, ופרטנר במינוס 2.5%.
בתוך כך אצלנו, כאמור, נמשכת במרץ עונת הדוחות לרבעון הראשון, עם הדוחות של עזריאלי, אל על, פועלים, סלקום, שופרסל, פז נפט ופרוטרום. בראק אן וי הוסיפה לרכז עניין על רקע הדיווח אתמול על רכישת השליטה בחברה על ידי המיליארדר הישראלי טדי שגיא בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל, כאשר פרוטרום מרכזת את המחזורים הגדולים ביותר בבורסה בעקבות פרסום הדוחות לרבעון הראשון כאמור. כמו כן בלטו במחזורים ניכרים טבע , פועלים שפרסם גם הוא דוחות ולאומי שידווח מחר, בראק אן.וי בהמשך לרכישת השליטה ע"י טדי שגיא, ומזרחי טפחות . ת"א-35 ות"א-125
בראש העליות במדד ת"א-125 ניצבו מניית דנאל כא בעקבות פרסום הדוחות ופרוטרום שדיווחה על תוצאות שיא, ואחריהן בירוק הראל שפרסמה גם היא תוצאות רבעוניות, מלם תים, קומפיוג’ן שהמשיכה במסע צפונה, וקנון . מנגד, מזור הובילה את טבלת היורדות ואחריה באדום סלקום בעקבות הדוחות, איידיאיי ביטוח בעקבות מכירת אחזקות של קרן באטרי בחברה, צור , אופקו ורדהיל .
במהלך היום נרשם מבול דוחות של חברות גדולות: בנק הפועלים הציג גידול ברווח לבעלי המניות ל-767 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת 674 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי הושפע בעיקר מעלייה בהכנסות ריבית נטו ליותר מ-2 מיליארד שקל. התשואה להון עלתה ל-9.2% לעומת 8.4% ברבעון המקביל. הבנק יחלק דיבידנד של 307 מיליון שקל.
בעקבות הדוחות, בלידר שוקי הון לא רואים סיבה לחולשה במניית הפועלים, ומציינים כי הוא הבנק הזול במערכת. אלון גלזר מעריך שהבנק נסחר מתחת לשוויו הכלכלי, ומותיר המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 26 ₪. לדבריו, צפויה הפרשה נוספת של מאות מיליוני ש"ח בגין החקירה בארה"ב.
פרוטרום דיווחה על תוצאות שיא וצמיחה דו- ספרתית גבוהה במכירות וברווחים: הרווח הנקי של החברה צמח בכ-57% לשיא של כ-34 מיליון דולר. המכירות עלו בכ-17% לשיא של 302 מיליון דולר. פרוטרום עדכנה כי היא מתקדמת להשגת יעד המכירות של לפחות 2 מיליארד דולר בשנה.
גם שופרסל הציגה גידול בהכנסות וברווחים לרבעון הראשון: הכנסות הרשת עלו ב-1.5% והסתכמו ב-2.9 מיליארד שקל, והרווח לתקופה הסתכם ב-65 מיליון שקל לעומת 53 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. חלקו של מותג החברה בהכנסות עלה ליותר מ-21%.
קבוצת הראל סיימה את הרבעון הראשון עם רווח כולל של 253 מיליון ש”ח. היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון גדל ב-16% והסתכם בכ-5.46 מיליארד ש"ח. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בסוף מרץ 2017 על כ-5.3 מיליארד ש"ח.
קבוצת עזריאלי הודיעה כי הרווח הנקי ירד ב-433 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל והסתכם ל-241 מיליון ש”ח, בהשפעת שערוכי נדל"ן שנרשמו ברבעון המקביל. עם זאת, ה-NOI של החברה צמח בכ-6% לכ-338 מיליון ש"ח וה-FFO גדל בכ-11% ל-253 מיליון.
בתגובה לדוחות, בווליו בייס מעלים מחיר יעד לעזריאלי ל-229 ש”ח - אפסייד של 10%. לדברי שי ליפמן, החברה יציבה, התפוסות גבוהות מאוד והפרמטרים התפעוליים ממשיכים לעלות בקצב נאה - אבל הסיפור המעניין הוא הייזום בכלל, והייזום למשרדים בתל אביב בפרט.
הרווח הנקי המדווח של פז נפט זינק ב-68% לכ-268 מיליון שקל. בנטרול רווחים חד פעמיים עלה הרווח הנקי המדווח ברבעון זה בכ- 141% אל מול רבעון מקביל אשתקד. החברה דיווחה על מרווחי זיקוק גבוהים של כ-9.3 דולר לחבית, אך הרווחיות נפגעה בשל קיטון בכמויות כתוצאה מהיערכות לשיפוץ התקופתי בבית הזיקוק ותקלה בצינור חח"י במקשר בנמל אשדוד.
לאומי שוקי הון התייחסו לדוחות פז, וציינו כי התוצאות נמוכות מעט מהצפי, אך מדובר בסה"כ בעוד רבעון יציב לחברה. אלה פריד מותירה המלצת "תשואת שוק" ומחיר יעד של 640 שקל למניה: "במבט ראשון הדוחות תומכים בהמלצה".
אל על הודיעה על גידול בהפסד הנקי הרבעוני לכ-30 מיליון דולר לעומת הפסד של 21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מגידול בעלויות השכר ועלויות הדס"ל. שיעור התפוסה במטוסים עמד על כ- 83.7%, גידול של כ-4%; ההכנסות מהפעלה גדלו בכ-5% ל-418 מיליון דולר.
סלקום רשמה ירידה ברווח הנקי ובהכנסות: הרווח הרבעוני נחתך בכ-56% ל-26 מיליון ש”ח. קבוצת התקשורת דיווחה על הכנסות רבעוניות של 959 מיליון ש"ח, ירידה של כ-6% לעומת אשתקד. הרווח התפעולי ירד בכ-34% ל-67 מיליון שקל, ותזרים המזומנים צנח ב-56%.
אלוני חץ מציגה שיפור ברווח הנקי, בהכנסות וב-FFO לרבעון הראשון: ה-FFO המיוחס לבעלי המניות גדל בכ-4% ל-97 מיליון ש"ח, ההכנסות עלו בכ-35% ל-352 מיליון והרווח עלה בכ-12% ל-143 מיליון. החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד של 41 מיליון ש"ח.
כותרות נוספות מהיום: הבורסה לניירות ערך תשיק מחר את המסחר בשלוש אופציות חדשות על מניות חברות התקשורת פרטנר וסלקום וחברת הביטוח הראל. האופציות החדשות מושקות לאור בקשות שהתקבלו מפעילי שוק וכחלק מרצונה של הבורסה להרחיב את מגוון האופציות הרשומות למסחר במסגרת סל המוצרים המוצע על ידה ובמטרה לגוון את אפשרויות ההשקעה.
שטראוס חתמה על הסכם למכירת פעילות מקס ברנר לזכיין הישראלי בתמורה לכ-18 מיליון ש”ח. מכירת פעילות החברה נעשית כחלק ממימוש האסטרטגיה של שטראוס גרופ להתמקד בתחומי הליבה שלה.
אלביט מערכות זכתה בחוזה של 25 מיליון דולר מאירגון בינלאומי. החוזה לאספקת מערכות מסוג J-Music™ DIRCM, אינפרה-אדום להגנה עצמית מפני טילים, ייפרש על פני תקופה של שלוש שנים.
קופיקס תקים רשת בתי קפה עולמית בשיתוף עם משקיעים רוסיים: החברה חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת משקיעים להקמת רשת בשם COFIX ברחבי העולם למעט ישראל, ארה"ב וטורקיה, כאשר קופיקס תחזיק ב-30% מהמיזם ללא השקעה כספית. עד לשנת 2021 מתוכננת הקמה של 10 סניפים.
ננו דיימנשן סיפקה מדפסת תלת ממד לחברה ישראלית בתחום האנרגיה הסולרית. בתמורה למדפסת הדגל, 2020 DragonFly, הלקוח משלם לננו דיימנשן עבור השכירות ומספק לחברה פידבק חשוב עבור פיתוח נוסף של המוצר.