גלובס מדווח הערב כי שוק הנפקות האקוויטי הראשוניות בבורסה של ת"א מתחמם, ושתי חברות מקומיות - טלרד ואירונאוטיקס - עומדות בפני הנפקה ראשונה של מניותיהן לציבור. ההנפקות יתבצעו שתיהן בעיקר באמצעות הצעות מכר של קרנות הפרייבט אקוויטי ששולטות בשתי החברות (מודל אקזיט שעבד היטב עבור קרן פימי של ישי דוידי בהנפקות של החברות אינרום, אוברסיז ונובולוג שבשליטתה בבורסה בת"א)
ראשונה להנפיק מבין השתיים תהיה כנראה יצרנית ציוד התקשורת טלרד נטוורקס, הנמצאת בשליטת קרן פורטיסימו (שרק לאחרונה ביצעה הצעת מכר מוצלחת של מניות חברת קורנית דיגיטל בנאסד"ק), והיא פרסמה ביום חמישי טיוטת תשקיף מעודכנת שלפיה תנסה לגייס כ-80 מיליון שקל בהנפקת מניות (במחיר של 6.5 שקלים למניה) לפי שווי של כ-340 מיליון שקל "לפני הכסף".
פורטיסימו, המחזיקה ב-84.6% מהון טלרד, תנסה במקביל (כתלות בהיקף הביקושים) למכור בהצעת מכר מניות בכ-100 מיליון שקל. עבור קרן פורטיסימו, המודל של הצעת מכר עבד היטב במקרה של הנפקת קורנית דיגיטל בוול סטריט.
בהצעת המכר ייקחו חלק גם דסק"ש, המחזיקה ב-9.7% מההון, ותנסה למכור מניות בכ-11.7 מיליון שקל, ומנכ"ל טלרד, רן בוקשפן, המחזיק בכ-5.7% מההון, ויציע למכירה מניות בכ-6.6 מיליון שקל.
בסך הכול מתוכננת בהנפקה ובהצעת הרכש מכירה של כ-30.7 מיליון מניות טלרד, בהיקף של כ-200 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-420 מיליון שקל "אחרי הכסף". פורטיסימו תרד להחזקה של 32.5% מהחברה, דסק"ש (באמצעות כור) ל-2.7% ובוקשפן יישאר עם 2.2% מהמניות. השלב המוסדי בהנפקה, שמתבצעת בהובלת פועלים אי.בי.אי, צפוי להתקיים במהלך השבוע הבא.
ראשונה להנפיק מבין השתיים תהיה כנראה יצרנית ציוד התקשורת טלרד נטוורקס, הנמצאת בשליטת קרן פורטיסימו (שרק לאחרונה ביצעה הצעת מכר מוצלחת של מניות חברת קורנית דיגיטל בנאסד"ק), והיא פרסמה ביום חמישי טיוטת תשקיף מעודכנת שלפיה תנסה לגייס כ-80 מיליון שקל בהנפקת מניות (במחיר של 6.5 שקלים למניה) לפי שווי של כ-340 מיליון שקל "לפני הכסף".
פורטיסימו, המחזיקה ב-84.6% מהון טלרד, תנסה במקביל (כתלות בהיקף הביקושים) למכור בהצעת מכר מניות בכ-100 מיליון שקל. עבור קרן פורטיסימו, המודל של הצעת מכר עבד היטב במקרה של הנפקת קורנית דיגיטל בוול סטריט.
בהצעת המכר ייקחו חלק גם דסק"ש, המחזיקה ב-9.7% מההון, ותנסה למכור מניות בכ-11.7 מיליון שקל, ומנכ"ל טלרד, רן בוקשפן, המחזיק בכ-5.7% מההון, ויציע למכירה מניות בכ-6.6 מיליון שקל.
בסך הכול מתוכננת בהנפקה ובהצעת הרכש מכירה של כ-30.7 מיליון מניות טלרד, בהיקף של כ-200 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-420 מיליון שקל "אחרי הכסף". פורטיסימו תרד להחזקה של 32.5% מהחברה, דסק"ש (באמצעות כור) ל-2.7% ובוקשפן יישאר עם 2.2% מהמניות. השלב המוסדי בהנפקה, שמתבצעת בהובלת פועלים אי.בי.אי, צפוי להתקיים במהלך השבוע הבא.