לאחר שבזן הובילה את שוק הנפקות האג"ח הקונצרני צמוד הדולר, בתום השלב הציבורי השלימה בזן גיוס שיא צמוד דולר בהיקף כולל של כ-625 מיליון ש"ח במח"מ 5.4 שנים ובריבית דולרית קבועה של 4.7%. בשלב המוסדי ובשלב הציבורי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים לסדרה הדולרית בסך כולל של למעלה מ- 1.2 מיליארד ₪ מתוך ביקושים כוללים של מעל 1.7 מיליארד ש"ח.
מר ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: " ההנפקה המוצלחת של בזן הינה חלק ממהלך מתמשך במסגרתו בזן עברה לגייס בשוק ההון באג"ח צמוד לדולר. גיוס דולרי מייתר לחברה את הצורך בביצוע עסקאות הגנה שכרוכות בעלויות, הקצאת מסגרות ומורכבות דיווחית. יתרון זה נובע מהיות בזן חברה שעיקר פעילותה ודיווחיה נעשים בדולר. המהלך הגיע לשיאו בהנפקה היום כשבזן קיבלה ביקושים של 1.2 מיליארד שקל לסדרה הדולרית החדשה. בעקבות העלאת דירוג בזן לקבוצת ה- A והשיפור הנמשך בתוצאות התפעוליות והפיננסיות, הצליחה בזן להפחית את שיעור הריבית הדולרית הקבועה מ- 6.7% בהנפקה של הסדרה הדולרית הראשונה שלה (סדרה ו’) לפני כשנתיים ל- 4.7% בסדרה החדשה (סדרה ט’). אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה."
גיוס האג"ח מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו קפיטל, אקסלנס נשואה חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום.