בזן השלימה היום את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח בסדרה דולרית בהיקף כולל של כ - 560 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של A- והן בעלות מח"מ ארוך של כ- 5.4 שנים ולוח סילוקין מותאם לצורכי בזן. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בסך של כ - 1.7 מיליארד ש"ח, ולאור זאת החליטה בזן להגדיל את היקף הגיוס.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: "עם העלאת דירוג בזן לקבוצת ה- A, סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת של סדרת אג"ח דולרית חדשה במח"מ ארוך בריבית של 4.7%. הביקושים הגבוהים ושיעור הריבית שהושג במכרז המוסדי מעידים על האמון שזוכה לו החברה משוק ההון. זהו מהלך נוסף בייצובה הפיננסי של הקבוצה ושיפור איתנותה הפיננסית ונזילותה. אנו נמשיך לפעול לצמצום החוב הפיננסי נטו של הקבוצה תוך הפחתת עלויות המימון והארכת המח"מ."
השלב הציבורי של ההנפקה מתוכנן להתקיים ביום רביעי. גיוס האג"ח מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו קפיטל, אקסלנס נשואה חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום.