חברת אפריקה ישראל נכסים מודיעה כי בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מהיום (שני) ובכפוף לקבלת האישורים המפורטים, החברה תנפיק למשקיעים מוסדיים סך של 100 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) במחיר של 102.6 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בתמורה כוללת של 102.6 מיליון ש"ח.
ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) הקיימת, שהונפקה לראשונה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8.5.2014 על פי תשקיף מדף של החברה מיום 27.2.2014 והורחבה במסגרת הנפקה פרטית בחודש פברואר 2015 ובמסגרת הצעות לציבור מחודש מרץ 2015, מחודש יוני 2016 ומחודש נובמבר 2016. יצוין, כי ביום 28.2.2017 פורסם תשקיף מדף מעודכן של החברה.
תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ז’) שבמחזור שהונפקו על ידי החברה על פי דוח הצעת המדף. ערכן המתואם של אגרות החוב שבמחזור הינו כ- 100.0 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), לפיכך אגרות החוב הנוספות מוצעות מעל לערכן המתואם (כולל קרן, ריבית והצמדה) ועל כן מוצעות אגרות החוב הנוספות בפרמיה בשיעור של כ- 2.6%.
הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) תיעשה בהתאם לתנאי שטר הנאמנות מיום 25.2.2014 שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ז’), כולל תוספת מס’ 2 מיום 8.5.2014.
החברה קיבלה את אישור רשות המיסים לעניין ניכוי מס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ז’), לפיו נקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון של אגרות החוב שבמחזור ושל אגרות החוב הנוספות. ככל ואגרות החוב הנוספות תונפקנה, יהיה שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לכלל אגרות החוב (סדרה ז’) (קרי, אגרות החוב שבמחזור ואגרות החוב הנוספות) הינו כ- 3.06870%. יצוין, כי שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לאגרות החוב שבמחזור (קרי, קודם להנפקת אגרות החוב הנוספות) הינו כ- 3.42917%.
בהתאם להוראות סעיף 5.2 לשטר הנאמנות, החברה תמציא לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז’) אישור מאת סמנכ"ל הכספים של החברה בדבר אי הפרת התניות הפיננסיות כאמור בסעיף 7.2.1 לשטר הנאמנות, וכן את כל הנתונים הכספיים הנדרשים לנאמן לשם ביצוע הבדיקה, והנאמן יוודא את קיום אי ההפרה הנ"ל. בנוסף, קודם לביצוע הרחבת הסדרה כאמור, תמציא החברה לנאמן אישור, כי לאותו מועד לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ז’).
ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות וכן כפוף לקבלת אישורה של מידרוג בע"מ, כי אין בהרחבת הסדרה כאמור, בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב (סדרה ז’) שבמחזור.