הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין: ביקושי שיא של כ-1.2 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי. החברה גייסה בשלב המוסדי כ-450 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט’ (סדרה שקלית). החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד. בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.2 מיליארד ש"ח. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים בהצלחה עם ביקושים גבוהים בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח (פי 4 מהמבוקש) ותשואה של 3.58% שקלית. תוצאה זו מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, איכות השוכרים והאסטרטגיה של החברה של צמיחה תוך שמירה על איתנות פיננסית לאורך זמן. תמורת ההנפקה בסך 446 מ’ ש"ח ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יאפשרו לחברה להמשיך ליישם את האסטרטגיה שלה".
במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט’, בעלת מח"מ של כ-6.1 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 446 מיליון ש"ח. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.58%. הוחלט שלא להרחיב את סדרה ח’.
את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.