תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.25%. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.65%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-1.35%. כך עולה מסיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מרץ ומתחילת השנה, שפרסמו היום מיטב דש.
עוד עולה מהנתונים כי הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "אי.בי.אי 4Aסל נדל"ן מניב ישראל", שעלתה ב-6.94%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון KZI 4D מניות גלובלית" לאחר שירדה ב-6.72%.
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 1.05% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר וקרנות מניות נדל"ן שעלו ב-1.75% וב-5.3% בהתאמה. לעומתם, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית מזערית בשיעור משוקלל של 0.1% בלבד.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותרבקבוצה זו, המסתכמת ב-0.25%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.55%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.25%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, כאשר השיגו במרץ תשואה חיובית ממוצעת נמוכה מאוד של 0.05% בלבד.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.45%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%. קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.77% בהשפעת היחלשות הדולר.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מרץ 2017): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.1%, כמעט כפולה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל (2.2%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-13.1% וב-7.85% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 0.95%, מול 2.4%- במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 4.65%-, טוב יותר מאשר מדד היחס שירד בכ-5.0%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-2.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-6.35%, וקרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-5.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות ארה"ב נקובות מט"ח, שסבלו גם מחולשת הדולר, עם תשואה שלילית של כ-0.75%- .
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 1.05%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-0.75%. קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-1.15%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-1.3% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוה העניקו תשואה גבוהה של 2%.
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-0.27% בהובלת קרנות צמודי מדד לטווח קצר עד שנתיים שעלו ב-0.65%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2017 מורכבת מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בסקטורים של נדל"ן, מניות כללי, יתר - (חלקן קרנות מחקות), ובקרנות מניות בחו"ל – (רובן מחקות).
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בסקטורים של נדל"ן ופיננסים בארה"ב (רובן מחקות) ובקרנות ממונפות ואסטרטגיות. טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות נדל"ן בישראל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנהמורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ו/או על מדד ת"א 35.