שטראוס גרופ מפרסמת הבוקר (רביעי) תוצאות מכרז למוסדיים שערכה לקראת הנפקה אפשרית של מניות. המניות הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה הינו 100 מניות ומחירה המזערי הינו 6,429 ש"ח.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת 31.9 אלף יחידות בהיקף כספי של כ-209 מיליון ש"ח, מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 17.8 אלף יחידות בהיקף כספי כולל של כ-115.9 מיליון ש"ח (מחושב לפי מחיר הסגירה). הזמנות אלו תיכללנה במסגרת דוח הצעת המדף של החברה שיכול ויפורסם על ידי החברה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.
מחיר הסגירה נקבע לסך של 6,510 ש’’ח ליחידה (מחיר כל מניה 65.1 ש’’ח), אשר יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת המכרז לציבור. הזמנות לרכישה במחיר ליחידה הגבוה ממחיר הסגירה וכן הזמנות לרכישה במחיר הסגירה התקבלו על ידי החברה במלואן.
נזכיר כי החברה הודיעה אתמול על הסכמים עם שישה גופים מוסדיים לביצוע הקצאה פרטית של מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. בהתאם להסכמים כאמור תקצה החברה סך כולל של 3,174,606 מניות אשר תהוונה כ- 2.87% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ביצוע ההקצאות על פי דוח זה) וכ-2.76% בדילול מלא. הקצאת המניות תתבצע במחיר של 63 ש"ח למניה, והיא כפופה לקבלת אישור הבורסה.
במקביל, החברה דיווחה כאמור כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון נוסף באמצעות הנפקה לציבור של מניות רגילות של החברה. הנפקת המניות, ככל שתבוצע, תתבצע על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכח תשקיף המדף של החברה מיום 19 במאי 2016. ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף מותנית בקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ואישור דירקטוריון החברה.