חדשות נדל”ן

וויי-בוקס השלימה את השלב המוסדי עם ביקושי יתר של כ-182 מיליון שקל

חברת הנדל"ן בחרה לגייס מהמוסדיים 54 מיליון שקל בריבית של 4.95%, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה

מערכת ספונסר 27/02/2017 12:23

א+א- 1

חברת הנדל"ן וויי-בוקס (לשעבר מרתון השקעות בע"מ) הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, בתחומי הייזום ונדל"ן להשקעה ובשליטת יעקב גורסד, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א’). במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כ-182 מיליון שקל, החברה גייסה 54 מיליון שקל בריבית של 4.95%. את הגיוס הובילו פועלים איביאי חיתום ויועץ הנפקות יוחי קורמן.

 

קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשלושה תשלומים לא שווים, ביום 28 בפברואר של השנים 2019-2021, 4%, 10% ו- 86% בהתאמה. ריבית תשולם פעמיים בשנה. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.

 

ביום חמישי האחרון החברה השלימה בהצלחה את המכרז הציבורי להנפקת הון מניות בהיקף של כ-54 מיליון שקל. סה"כ הגיעו ביקושים של כ-80 מיליון שקל, פי 1.5 מסכום ההנפקה.

 

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2016 עם הון עצמי של כ- 100 מיליון שקל, המהווה כ- 74% מהמאזן. בעקבות השלמת הנפקת הון המניות בהיקף של כ-54 מיליון ש"ח והשלמת עסקת רכישת 50% מחברת וולנברג טוורס בע"מ, צפוי גידול בהון העצמי של החברה המוערך בכ- 70 מיליון ₪ כך שסך ההון העצמי מוערך (ללא זכויות מיעוט) בכ-170 מיליון ש"ח.

 

נכון למועד זה, החברה עוסקת בייזום ותכנון של כ- 840 יחידות דיור ב- 8 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, ופרויקט נוסף להקמת בנין משרדים בתל אביב. להערכת החברה, העודפים הצפויים מכלל הפרויקטים נאמדים בכ- 320 מיליון שקל, מתוכם, כ- 200 מיליון שקל רווחים.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איך פלדיום היה חזק בעניינים!

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חגיתת 27/02/2017 12:29