קי.בי.אס אס.או.אר (בי.וי.אי) הולדינגס לימיטד, המוחזקת בשרשור על ידי קרן הריט קיי.בי.אס (KBS) המנוהלת ע"י חברת ניהול בניהולם של פיטר מקמילן ה-III וקית’ הול, דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016.
החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2016 עם עלייה של כ-26% בהכנסות לכ-35.2 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-27.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2015. עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים חדשים ומגידול בשיעור התפוסה בפורטפוליו הנכסים של החברה.
ה-NOI הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-21.5 מיליון דולר, לעומת NOI של כ-16.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2015.
בשורה התחתונה, החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של כ-50 מיליון דולר. מזומנים ושווי מזומנים של כ-28 מיליון דולר וסה"כ הון עצמי של כ-890 מיליון דולר המהווה כ-48% מסך המאזן.
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עליה של כ-15% בהכנסות לכ-97 מיליון דולר לעומת רבעון השלישי של שנת 2015, NOI של כ-60.9 מיליון דולר, FFO של כ-29.3 מיליון דולר ורווח נקי של כ-65.6 מיליון דולר.
מבחינת יחסי חוב, החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 עם יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של כ-53%.
לפני כחודש, הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם (באמצעות תאגיד בבעלותה ובשליטתה המלאה) הלוואת נון ריקורס עם תאגיד בנקאי זר בקשר לבניין משרדים בסן פרנסיסקו, קליפורניה בהיקף של עד כ-115.5 מיליון דולר אשר ישמשו לצורך החזרת חלק מעלות התמורה לחברה ולצרכי שיפוץ ושדרוג הנכס.
מתוך סכום ההלוואה הכולל סכום של כ- 85.5 מיליון דולר ישמש להחזרת חלק מעלות התמורה לחברה וסכום של עד 30 מיליון דולר ישמש לשיפוץ ושדרוג הנכס. ההלוואה תישא תשלומי ריבית חודשיים בלבד של LIBOR + 2.75%, קרן ההלוואה תיפרע במלואה במועד הפירעון הסופי (בלון). נציין, כי שלושה חודשים לפני החברה רכשה את הבניין בתמורה לכ-169 מיליון דולר, הנכס הושכר בתפוסה של 87% לכ-25 שוכרים ודמי השכירות השנתיים (ברוטו) מהנכס מסתכמים לסך של כ- 9.6 מיליון דולר.
בתחילת חודש מרץ השלימה החברה בהצלחה הנפקה של איגרות חוב (סדרה א’). בשלב המוסדי והציבורי יחדיו, נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של למעלה מ-1.2 מיליארד שקל. בשורה התחתונה, גייסה החברה כ-970 מיליון שקל בריבית שנתית של 4.25%, איגרות החוב מדורגות AAמינוס מ-S&P מעלות ודירוג מקביל של Aa3 ממידרוג.
כחודשיים לאחר ההנפקה, דיווחה החברה על רכישת נכס מניב, פורטפוליו של 21 בניינים המשמשים למשרדים ותעשייה, ברדמונד, וושינגטון בקרבת קמפוס חברת מייקרוסופט בתמורה לכ- 126 מיליון דולר. במועד הרכישה, הנכס הושכר בתפוסה של 82% למגוון שוכרים (מעל 100 שוכרים).