חברת צמח המרמן סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרה ד׳, בהיקף של 66.9 מיליון שקל. ההנפקה נענתה בביקושים של כ-250% בין היתר מצד גופים מוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות), בהיקף של כ-164.3 מיליון שקל. הריבית בהנפקה היא שקלית ונקבעה על 3.97%.
עדי פארי הרפז, סמנכ"לית הכספים בצמח המרמן, ציינה כי "גיוס החוב מהווה חלק מתוכנית העבודה הרב שנתית של החברה. היקף הביקושים, רשימת הגופים שהשתתפו וגובה הריבית משקפים את האמון הרב לו זוכה החברה בשוק ההון".
ההנפקה בוצעה בהובלת רוסאריו קפיטל ובהשתתפות אפסילון חיתום, איפקס הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות ואגוז חיתום. עו"ד גבי הייק, תמר לוז וחיים נובוגרדר ממשרד עו"ד גולדפרב, זליגמן, ליוו את החברה בהנפקה כיועציה המשפטיים.
חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה היום לחברת הבנייה דירוג Baa1.il באופק יציב להרחבת סדרה ד’ בסכום של עד 80 מיליון ש"ח ערך נקוב במקום 70 מיליון שקל ע.נ. שאושרו בדוח הקודם. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולפעילות שוטפת של החברה.