לראשונה בישראל: איגוד המתכננים הפיננסים גאה להכריז על תחרותThe Financial Planning Challenge 2016 - האוסקר הישראלי למתכנן הפיננסי CFP® המצטיין לשנת 2016.
תחרות יוקרתית זו, המתקיימת בעשרות רבות של מדינות בעולם, תתקיים החל מהשנה גם בישראל על רקע הגידול הניכר במספר המתכננים הפיננסים הנושאים את התואר CFP®, הסמל הבין-לאומי למצוינות ומקצועיות בתכנון פיננסי (Financial Planning). התחרות תתקיים בשיתוף עם חברת התוכנה הבין-לאומית לתכנון פיננסי PlanPlus והעיתון המוביל בענף הביטוח והפיננסים "עדיף".
הזוכה בתחרות יזכה לפרסים ולהכרה, בנוסף להשתתפות בתחרות איגוד המתכננים הפיננסים הבין-לאומי, ה- .FPSBטקס ההכרזה על "המתכנן הפיננסי המצטיין לשנת 2016" יתקיים בערב הגאלה החגיגי במסגרת כנס איגוד המתכננים הפיננסים השנתי, שייערך בין התאריכים 15-17 בנובמבר, במלון "חוף גיא", טבריה, במעמד בכירים מתעשיית הפיננסים בישראל.
מאיגוד המתכננים הפיננסים נמסר כי המועמדים בתחרות ייבחנו על-פי תכנית פיננסית שהכינו עבור לקוחותיהם, תוך שמירה מתבקשת על חיסיון אישי, ובהתאם לשבעה הקריטריונים הבאים:
1. יעדים ומטרות - מהם היעדים והמטרות שהוגדרו בתכנית הפיננסית עבור הלקוח?
2. אתגרים - מהם האתגרים של הלקוח שאותם ביקש המתכנן הפיננסי לקדם?
3. הגדר וכמת את הבעיות של הלקוח - אופן ביצוע הליך האנאליזה והצלחת תרגומם של אתגרי הלקוח לנתונים כמותיים.
4. המלצות - מהן ההמלצות שהוגשו ללקוח וייסעו לו להשיג את יעדי חייו ברמת הסבירות הגבוהה ביותר.
5. תכנית הפעולה - מהו מכלול הפעולות של המתכנן הפיננסי על-מנת להגשים את יעדי התכנית הפיננסית?
6. תוצאות - התוצאות אותן צפוי הלקוח להשיג אם יפעל בהתאם להמלצות המתכנן הפיננסי.
7. יתרונות ללקוח - תיאור היתרונות ללקוח והשינוי שיחווה בעקבות אימוץ ההמלצות.
לצד הצגת תכנית פיננסית ללקוח, יתבקש מועמד לצרף קישורים לפעילותו בזירה הדיגיטלית, כגון: אתר אינטרנט, פייסבוק, לינקדין או אחר; מאמרים שפורסמו מטעמו בנושא תכנון פיננסי או בנושאים מקצועיים משיקים; השתתפות או מעורבות בפעילות קהילתית של האיגוד או מוסד התנדבותי אחר והשתלמויות והתמחויות מיוחדות (קורסים), שפיתח או השתתף בהם בשנה האחרונה.
בתוך כך, חברי הוועדה שתקבע את "המתכנן הפיננסי לשנת 2016" תכלול את דן דוברי CFP® – נשיא האיגוד; עומר גטניו CFP® – יו"ר האיגוד; עופר נוריאל – העורך הראשי של עיתון "עדיף"; שון בריימן – דירקטור ב-Financial Planning Association ומנכ"ל PlanPlus; קובי פייגנבאום – יו"ר UBS ישראל; פרופ’ נאוה חרובי – המכללה האקדמית נתניה.
דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל: "זהו כבוד גדול להימנות על המדינות הרבות המקיימות את התחרות, מתוך ההכרה בחשיבותו והשפעתו של המתכנן הפיננסי על השגת יעדי חיים של מיליוני אנשים ברחבי העולם. גם בכפר הקטן שלנו, בישראל, קהילת המתכננים הפיננסים, הנושאת בגאון את התואר CFP®, הולכת וגדלה כל העת, בהתאם למגמות השוק והרגולציה. אין לי ספק כי ההשתתפות בתחרות תעניק רוח גבית משמעותית לחיזוק מעמדם של המתכננים הפיננסים בישראל ולמינוף פעילותם לטובת הלקוחות".
עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל: "המתכננים הם אנשי מקצוע הנושאים בשורה מקצועית וערכית בתחום הפיננסי. בשורה זו תקבל ביטוי גם בתחרות, המהווה נדבך משמעותי נוסף בפעולות שמקדם האיגוד בקרב חבריו ואל מול דעת הקהל".