בסיכום חודש יולי 2016, נרשמה התאוששות מהירה של השווקים מאפקט ה-Brexit, כאשר מדדי ת"א-25 ות"א-100 עלו בכ-5%-4%, בדומה לבורסות מובילות בעולם. כך עולה מסיכום חודשי שפרסמה היום הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מהסקירה שערכה נורית דרור מיחידת המחקר, עולה כי נרשמו מחזורי מסחר נמוכים בהשפעת חופשת הקיץ; "קבוצת דלק" גייסה יותר ממיליארד שקל בהנפקה של אג"ח להמרה; חברת הטכנולוגיה "וונטייז" ביצעה הנפקה ראשונית (IPO); חברת הטכנולוגיה "מיי סייז" וחברת הביומד "סלקט ביוטכנולוגיה" שמניותיהן נסחרות בתל-אביב, החלו להסחר גם בנאסד"ק; המשך מחזורים וגיוסים ערים באיגרות חוב; הסקטור העסקי גייס ביולי כ-4.4 מיליארד שקל באמצעות אג"ח לציבור, מזה כ-2.2 מיליארד שקל בהנפקת ענק ע"י "קבוצת עזריאלי"; הציבור ממשיך לרכוש תעודות סל וקרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים, ורוכש תעודות סל וקרנות נאמנות על מדדי אג"ח.
שוק המניות: ביולי התאוששו הבורסות בעולם מאפקט ה"ברקזיט" (הצבעת אזרחי בריטניה בעד יציאתה מהאיחוד האירופאי ביוני), ונרשמו עליות שערים. מדדי ת"א-25 ות"א-100 שירדו בכ-3% בחודש הקודם, עלו בכ-5%-4% ביולי, וכעת הם נמוכים בכ-5% ובכ-3% בהתאמה לעומת הרמה בה היו בתחילת השנה.
בכל המדדים הענפיים נרשמו עליות שערים, כאשר בלטו: מדד ת"א-נפט וגז שעלה החודש בכ-11% בעקבות דיווחים על מגעים לבחינת מיזוג השותפויות נפטא וחנ"ל אל תוך שותפות ישראמקו. מתחילת השנה עלה המדד בכ-15%, לאחר ירידה של כ-5% אשתקד. מדד ת"א טק-עילית שעלה בכ-8.5% החודש, בעיקר בזכות המניות הדואליות הכלולות במדד, ועלה בכ-5.5% מתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-1.6% אשתקד.
הירידה במחזורי המסחר המאפיינת את חודשי פגרת הקיץ חלה גם השנה והמחזור בשוק המניות הסתכם בכ-1 מיליארד שקל ביולי, לעומת כ-1.3 מיליארד שקל בממוצע במחצית הראשונה של 2016, והיה דומה למחזור באפריל (פגרת הפסח).
ביולי גויסו בשוק המניות בת"א כ-1.3 מיליארד שקל: קבוצת דלק גייסה כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקה של שתי סדרות חדשות של אג"ח להמרה בדירוג מקבוצת "A" נושאות ריבית של 1.7% ו-2.8%. כ-1 מיליארד שקל מתמורת ההנפקה התקבלו ממשקיעים מוסדיים, כאשר במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר גבוהים בסך כ-1.8 מיליארד שקל. לחברה פדיונות אג"ח בסך כ-0.7 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017.
ביולי בוצעה הנפקה ראשונית (בסך כ-16 מיליון שקל) ע"י חברת הטכנולוגיה וונטייז העוסקת בהפצת תכני וידאו (VOD) לפי דרישה למכשירי טלויזיה ולטלפונים חכמים.
כ-164 מיליון שקל גויסו בתשע הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת, מתוכם כ-63 מיליון שקל גויסו ע"י חברת שניב בהנפקת מניות לציבור. כ-50 מיליון שקל גויסו ע"י פלסטו שק שהנפיקה אג"ח להמרה לציבור בסך כ-35 מיליון שקל, ובנוסף סך של כ-15 מיליון שקל גויס בהצעת מכר לציבור שהציעו בעלי מניות ב"קרגל" בעלת השליטה בפלסטו שק.
ביולי גיסו החברות הדואליות כ-21.2 מיליארד שקל בחו"ל, כמעט כל הסכום גויס בהקצאת ענק שביצעה טבע כחלק ממימון רכישת הפעילות הגנרית של Allergan plc.
מניות חברת הטכנולוגיה מיי סייז הנסחרות זה מכבר בתל-אביב, נרשמו למסחר גם בנאסד"ק ללא ביצוע הנפקה, והחלו להיסחר בה ב-25 ביולי 2016. חברת הביומד סלקט ביוטכנולוגיה הנסחרת בתל-אביב, ביצעה הנפקת מניות בנאסד"ק. החברה גייסה כ-8.4 מיליון דולר ומניותיה החלו להיסחר במקביל גם בנאסד"ק החל ב-29 ביולי 2016. כיום נסחרות בת"א 62 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה.
שוק איגרות החוב והמק"מ: איגרות החוב רשמו עליות שערים ביולי, ובעיקר איגרות החוב חברות הכלולות במדדי תל בונד-תשואות שעלו בכ-2.0%-1.6%, ובמדד תל-בונד 20 שעלה בכ-1.3%. מדד תל בונד-תשואות, הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (BBB-) עד (A), ממשיך להוביל בעלייה של כ-6% מתחילת השנה, יותר מאשר מדדי התל-בונד האחרים, וזאת כפיצוי על הסיכון הכרוך באיגרות החוב הכלולות בו.
ביולי נרשמה עלייה בפעילות באיגרות חוב ממשלתיות וחברות, לעומת החודש הקודם.· מחזורי המסחר באג"ח חברות ממשיכים להיות גבוהים בהיקף של כ-850 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-750 מיליון שקל בממוצע ליום בארבע השנים האחרונות.
חברות גייסו ביולי כ-4.4 מיליארד שקל באמצעות 18 הנפקות של אג"ח לציבור, כל המנפיקות הן מהסקטור הריאלי.
כ-3.4 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברות הנדל"ן, כשבולטת בגודלה הנפקת ענק של שביצעה קבוצת עזריאלי בסך כ-2.2 מיליארד שקל – זוהי ההנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברה השייכת לסקטור הריאלי מאז יולי 2012. כל הגיוס בוצע באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית של 1.34%.
כמחצית הגיוס נועדה לפעילות הקבוצה, והמחצית הנוספת - לפדיונות אג"ח סחיר בסך של כ-140 מיליון שקל ואשראי לא סחיר בסך כ-970 מיליון שקל בשנת 2016. סכום נוסף בסך 0.8 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח למוסדיים (רצף מוסדיים ונ.ש.ר). מרבית הסכום - כ-0.7 מיליארד שקל גויס ע"י ביטוח ישיר באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, במסגרת רצף מוסדיים. החברה צפויה לפדות אג"ח סחיר בסך כ-0.2 מיליארד שקל השנה.