לאחר 14 חודשים רצופים של פדיונות, תעשיית קרנות הנאמנות עוברת לגיוס חיובי נאה מאוד המסתכם ב-1.61 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות. כך עולה מסיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שפרסמו היום כלכלני מיטב דש.
הדגשים לחודש יולי, קרנות אג"ח חברות - עלייה חדה בקצב הגיוסים מחודש שעבר לכ-880 מיליון ₪; קרנות אג"ח כללי - לאחר שרשמו בחודש הקודם פדיונות גבוהים בעקבות ההודעה על הברקזיט, החודש גייסו סכום גדול הנאמד בכ-790 מיליון ₪; קרנות אג"ח מדינה סיימו, לראשונה מתחילת השנה, בגיוס חיובי של כ-80 מיליון ₪; הקרנות המנייתיות מגבירות, באופן ממשי, את קצב הגיוסים לסכום הגבוה ביותר השנה (כ-580 מיליון ₪).
חודש יולי הסתיים בעליות שערים חדות במדדי המניות בארץ ובעולם, כאשר העליות הניכרות השכיחו לגמרי את ההודעה על הברקזיט שגרמה לטלטלה בשווקים. בנוסף לזאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו אף הן את החודש במגמה חיובית נאה ואגרות החוב הממשלתיות הציגו אף הן עליות בהובלת האפיק הצמוד.
בעקבות העליות בשוקי המניות והאג"ח, לראשונה מזה 14 חודשים רצופים של פדיונות בקרנות המסורתיות, החודש הסתיים בגיוס חיובי נאה המסתכם בכ-1.61 מיליארד ₪ (לעומת פדיון של 1.32 מיליארד ₪ בחודש יוני). זאת, בהובלתן של קרנות אג"ח קונצרני (880 מ’ ₪) וקרנות אג"ח כללי (780 מ’ ₪).
מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת גיוסים של כ-700 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-1.31 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המנוהלות, לגיוסים של כ-280 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיונות של 900 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה חיובית של ממש במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום החודשי תשואה חיובית של עד כ-5.1%, ומדד ת"א 75 עלה בחדותב-7.6%. המדדים המובילים בחו"ל סיימו גם הם במגמה חיובית כאשר בלט לחיוב מדד הדאקס הגרמני עם עליות שערים של 6.8%. הקרנות המנייתיות גייסו החודש כ-580 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-335 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-230 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 15 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו החודש גיוסים של כ-790 מיליון ₪, שינוי מגמה דרסטי מחודש קודם שבו הן פדו כ-420 מיליון ₪. ובכל זאת, מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו עדיין פדיונות כבדים המסתכמים בכ-4.3 מיליארד ₪, והן עדיין עומדות בראש טבלת הקטגוריות הפודות מתחילת השנה.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש עליות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש עלייה של 0.3%. בעקבות העליות המתמשכות באפיק זה, קרנות אג"ח מדינה עברו לראשונה מתחילת השנה, מפדיונות כבדים לגיוסים קלים הנאמדים בכ-80 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה עדיין פדו כ-4.23 מיליארד ₪.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את חודש יולי במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית גבוהה של עד 1.3%. בעקבות העליות היפות במדדי האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה חדה בקצב הגיוסים ואלה מסתכמים בכ-880 מיליון ₪. והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקטגוריות המגייסות גם החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-2.25 מיליארד ₪.
פדיונות באפיק השקלי – ירידה קלה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש שעבר לסכום של כ-900 מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-750 מיליון ₪, והן קבוצת הקרנות הפודה ביותר החודש. מתחילת השנה, קרנות אג"ח שקליות פדו כ-3.13 מיליארד ₪.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוסים המסתכמים לכ-65 מיליון ₪, שינוי כיוון ביחס לחודש קודם שבו הן פדו סכום זהה. מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל פדו כ-270 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 31.7.16 כ- 217.9 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-21.7 מיליארד ₪.