חברת נתנאל גרופ השלימה בהצלחה הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח’), במסגרתה גייסה החברה 62.5 מיליון שקל.
החברה העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, נערכה לגייס 40 מיליון שקל במכרז המוסדי בריבית מקסימום של 5.9% - אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-140 מיליון שקל שהגיעו ממשקיעים במסגרת המכרז המוסדי, ירדה הריבית המשולמת על אגרות החוב לרמה של 4.75%. במכרז הציבורי שנערך אתמול, התקבלו ביקושים נוספים בהיקף של כ-16 מיליון שקל, כך שסך הביקושים עמדו על 156 מיליון שקל.
אריה נתנאל, יו"ר החברה, מסר: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס. ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה אפשרו לנו להגדיל את סך הגיוס, והם מבטאים את האמון הרב של המשקיעים בקבוצת נתנאל ובפעילותה העסקית המגוונת. הכסף שגויס ישמש לקידום תוכניות הפיתוח של החברה, הכוללות פיתוח פרויקטים של התחדשות עירונית, כמו גם ייזום עסקאות חדשות".
אגרות החוב מסדרה ח’ הינן אגרות חוב שקליות לא צמודות, במח"מ של כ-3.5 שנים. קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחמישה תשלומים חצי שנתיים לא שווים, כך ששני התשלומים הראשונים בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר וביולי 2019, ושלושה תשלומים נוספים בשיעור של 30% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר 2020, יולי 2020 וינואר 2021.