דלק קבוצה פרסמה היום תוצאות הנפקת אג"ח על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה אתמול, במסגתרה גייסה החברה כ-1.1 מיליארד ש"ח.
לפי ההצעה הוצעו לציבור בשני מכרזים נפרדים עד 430 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה לב’) של החברה ב- 430,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר אגרות החוב (סדרה לב’) וכן עד 770 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה לג’) של החברה ב- 770,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר אגרות החוב (סדרה לג’).
במכרז שהתקיים היום הוגשו 171 הזמנות לרכישת 410,533 יחידות (כולל 65 הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים לרכישת 364,615 יחידות). מחיר היחידה שנקבע במכרז א’ הינו 1,000 ש"ח. במכרז השני הוגשו 364 הזמנות לרכישת 704,626 יחידות (כולל 89 הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים לרכישת 662,754 יחידות).
כאמור, החברה תנפיק לציבור 410,533,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ל"ב) וכן 704,626,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ל"ג) בסה"כ תמורה ברוטו שתסתכם בכ- 1,112 מיליוני ש"ח.
הריבית החצי שנתית שישאו אגרות החוב (סדרה ל"ב) תעמוד על 0.86% למעט הריבית בגין התקופה
הראשונה שתעמוד על 0.76811%. הריבית החצי שנתית שישאו אגרות החוב (סדרה ל"ג) תעמוד על 1.4%, למעט הריבית בגין התקופה הראשונה שתעמוד על 1.25041%.