טבע ואלרגן הודיעו היום כי רשות הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC) אישרה את רכישת העסק הגנרי של אלרגן על ידי טבע.
עם קבלת האישור, מילאה טבע את הדרישות הרגולטוריות להשלמת רכישת אקטביס ג’נריקס.
"אנו שמחים שהשלמנו את קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנחוצים לרכישת אקטביס ג’נריקס," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע. "רכישה זו היא מהלך טרנספורמטיבי לטבע ומאפשרת לנו יצירת פלטפורמה ייחודית ומבודלת בתעשיית הפארמה הגלובלית."
מר ויגודמן המשיך ואמר, "התעשייה הגנרית היא אחת מהאטרקטיביות ביותר בעולם בשיעורי צמיחה, רווחיות, החזר למשקיעים ותרומה למערכות בריאות ולקהילות ברחבי העולם. טבע החדשה ממוצבת באופן אידיאלי בכדי לממש את ההזדמנויות הגדולות הטמונות בענף הפארמה הגלובלי בכלל ובארה"ב בפרט. לטבע יהיו כעת יכולות מחקר ופיתוח וצבר המוצרים הטובים בתעשייה; ארון התרופות ופורטפוליו המוצרים הגדולים בעולם; אחת מתשתיות התפעול התחרותיות ביותר בתעשייה; פריסה שיווקית גלובלית ויכולות חדירה לשוק – כל אלה יאפשרו לנו להשיג תוצאות טובות יותר לטובת מטופלים, מערכות בריאות ומשקיעים ברחבי העולם. בעקבות העסקה, נפתח בפנינו מגוון אפשרויות חדשות בתחומי הגנריקה ותרופות המקור."
עם השלמת העסקה, לטבע יהיו כ- 338 בקשות אישור מוצר הממתינות לאישור ה- FDA. טבע תהיה המובילה בהגשות first-to-file בארה"ב, עם כ- 115 בקשות פתוחות. בנוסף, לטבע תהיה נוכחות מסחרית ב- 80 שווקים, והיא תהיה אחת משלוש החברות המובילות ביותר מ- 40 שווקים.
עסקה זו היא סינרגטית מאוד, ותפיק סינרגיות תפעול ומיסוי של 1.4 מיליארד דולר עד סוף 2019. העסקה תתרום לצמיחה ברווח למניה על פי non-GAAP:בשיעור של כ- 14% ב- 2017, וכ- 19% ב- 2019, ותייצר החזר על השקעת הון של 9.3% עד סוף 2019. החברה המאוחדת צפויה לייצר תזרים מזומנים חופשי של יותר מ- 25 מיליארד דולר מסגירת העסקה ועד סוף 2019. תזרים זה יאפשר הפחתת מינוף מהירה וייצור את המקורות להשקעה בהמשך ההתפתחות האסטרטגית של המודל העסקי של טבע הן בתחום תרופות המקור והן בשילוב בין תחומי הגנריקה ותרופות המקור, תוך הרחבת הפרישה הגיאוגרפית של טבע בשווקי צמיחה חשובים.
העסקה צפויה להיסגר בשבוע הבא.