ש. שלמה החזקות דיווחה על היום תוצאות הנפקה על פי דוח הצעץ מדף שפרסמה החברה אתמול, במסגרתה גייסה החברה יותר מ-340 מיליון ש"ח.
אגרות החוב הוצעו לציבור ב-400 אלף יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה של יפחת מ-1,010 ש"ח ליחידה.
מתוך יחידות אגרות חוב שהוצעו לציבור כאמור בדוח הצעת מדף זה, ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת 340 אלף יחידות ממשקיעים מסווגים, לפיהן הגישו המשקיעים המסווגים הזמנות במכרז לרכישת יחידות המהוות כ-85% מסך היחידות לפי דוח הצעת המדף, כמפורט בדוח הצעת המדף.
במסגרת המכרז נתקבלו 68 הזמנות לרכישת 340,009 יחידות, כולל 67 הזמנות ממשקיעים מסווגים, שהתקבלו מהציבור, כאשר המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,010 ש"ח.
כאמור, התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-343.4 מיליון ש"ח.