קבוצת ישרס הודיעה אמש כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-200 מיליון שקל ערך נקוב (כ-219 מיליון שקל בערך כספי) בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח צמודות למדד ואגרות חוב שקליות. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בלמעלה מ-500 מיליון שקל.
בעקבות זאת, הגדילה ישרס את היקף הגיוס עד 250 מיליון שקל ערך נקוב. לצורך כך, פנתה ישרס לחברת מידרוג במטרה לעדכן את אישור הדירוג שניתן על ידה, כך שיהיה תקף ל-250 מיליון שקל ערך נקוב, במקום 200 מיליון שקל ע.נ – הסכום המקסימלי שביקשה לגייס במקור.
במסגרת הגיוס, קיבלה ישרס התחייבויות ממשקיעים מסווגים לשתי סדרות של אגרות חוב: סדרה י"ג - אגרות חוב צמודות למדד הנושאות ריבית של 3.48% למח"מ של כ-4.5 שנים. בהנפקה זו התקבלו ביקושים של כ-181.6 מיליון שקל ע.נ, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון שקל ע.נ, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,078 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 1.62% לפדיון, צמודה למדד המחירים לצרכן למח"מ של כ- 4.5 שנים.
סדרה י"ד - אגרות חוב שקליות הנושאות ריבית של כ-5.05% למח״מ של כ-5.9 שנים. בסדרה זו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-292.4 מיליון שקל ע.נ, מתוכן נענתה החברה להזמנות בהיקף של 95 מיליון שקל ע.נ, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,114 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 3.41% לפדיון, שקלית למח"מ של כ-5.9 שנים.
את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות ויועץ ההנפקה יהונתן כהן באמצעות אינפין. השלב הציבורי של ההנפקה ייערך מחר.
בהמשך לדוח פעולת הדירוג מיום ראשון, מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק יציב להרחבה של סדרות קיימות, בסכום של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. (במקום סכום של 200 מיליון שקל ע.נ. בדוח מיום ראשון) אשר תשמש להשקעות, מחזור חוב ולפעילות השוטפת.